新世界發展(00017)控股股東周大福企業擬私有化新創建(00659),作價每股9.15元,較新創建暫停買賣前股價7.99溢價14.5% ; 收購價較最後完整易交易日股價7.49元溢價22.2%,另外較新創建2022年6月30日經審核每股綜合資產淨值11.07元折讓17.4%。
新世界、新創建公布,周大福企業收購尚未實益持有的新創建股份,包括新世界發展集團及其他要約人一致行動人士持有的股份。
周大福最多斥資355.12億元
周大福企業及其一致行動人士持新創建股份總數約65.06%,要約所需的最高現金金額將約355.12億元。周大福企業待私有化新創建後,擬撤銷後者上市地位。
新世界套現217.82億元
新世界發展目前持新創建已發行股本的60.88%,預期出售新創建股份估計錄得未經審核綜合全面虧損總額約23.81億元。新世界發展料出售所得款總額約217.82億元。
當中40億元擬向股東派發特別現金股息,相當於每股1.59元,餘下資金將用於償還現有借款及作為集團的一般營運資金。
新世界發展及新創建已向聯交所申請今早起恢復受份買賣。
公告指,交易對新世界有三大好處:
(1) 進一步優化資本,強化財務實力,有充足彈藥推展香港及中國內地具規模項目;
(2)集團策略性定位更清晰,聚焦地產發展、地產投資,以及與地產和顧客服務相關的中港業務;
(3)大幅釋放資產價值,提升股東回報,若以停牌前股價19.52元計算,股價對比新創建資產淨值有75%折讓,新創建作價對比新世界所佔新創建股權的資產淨值有2.6倍溢價。