滙控(00005)公布,今年首3季稅前利潤293.71億美元(下同),按年升1.45倍,反映業績因利率上升而持續受惠。
圖片來源:滙控官網
期內盈利增長,幅部分是因去年同期錄得減值23億元,與計劃出售法國零售銀行業務相關,而當中21億元已於今年首3季內撥回,原因是出售變得較不明朗。此外,2023年首3季亦就收購英國矽谷銀行確認暫計增益16億元。
期內收入按年提升約47%,升至約530億元,當中包括上述各項交易的有利影響,亦反映淨利息收益增加61億元,集團旗下所有環球業均錄得增長。
今年首3季合計,滙控淨利息收益率達1.7%,較去年同期上升37個基點。
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營業支出按年減少約2%,降至234億元,主要是成本節約計劃於去年底結束後,重組架構及其他相關成本隨之下降。不過,科技成本上漲、通脹加劇及與表現掛鈎的應計酬勞增加,以及遣散費用2億元,抵銷了部分減幅。目標基準營業支出增加11億元,增幅為5%。
至於滙控的普通股權一級資本比率,已由6月底時的14.7%,升至9月底時的14.9%。
滙控(00005)今早發通告,表示將於9月11日(下周三)發行總額25億美元的永久後償或有可轉換證券。
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上述證券分兩批,包括13.5億美元初步年利率6.875厘的2030年證券,以及11.5億美元初步年利率6.95厘的2034年證券。集資所得淨額預期24.75億美元,將用於一般公司事務,以及根據資本票據規例的規定維持或進一步加強資本基礎。
上述兩批證券中,2030年證券由發行日至2030年3月11日的年利率為6.875厘,其後年息每5年重設,重設利率為釐定當日適用的美國國庫券參考息率加3.298厘。
2034年證券由發行日至2034年9月11日的年息為6.95厘,其後年息同樣每5年重設,重設利率為釐定當日適用的美國國庫券參考息率加3.191厘。
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上述證券可由發行人選擇贖回,在資本充足觸發事件發生後將自動轉換為股份。按發行條款,當非過渡基準普通股權一級比率低於7%,將由滙控、相關監管機構或相關監管機機就此目的而委任的代理人,決定是否發生資本充足觸發事件。
初步換股價3.55美元(相等於約27.62港元),自動轉換涉及發行股數最多7.04億股,約相等於擴大後己發行股本約3.69%。