滙控：疫後財富管理業務顯著增長

滙控(00005)行政總裁祈耀年表示，香港與內地疫後通關後，香港及大灣區銀行活動都明顯恢復。

他在本港出席國際金融領袖投資峰會時說，疫後財富管理業務方面有不少資金流入香港，今年以來較疫情前增長3至4倍。本港保險業務今年已增長約40%，當中有相當部分來自內地。滙控來自本港中小企新業務疫後增長90%；大灣區零售銀行新業務亦增長約70%。

滙控(00005)今早發通告，表示將於9月11日(下周三)發行總額25億美元的永久後償或有可轉換證券。

圖片來源：滙控官網

上述證券分兩批，包括13.5億美元初步年利率6.875厘的2030年證券，以及11.5億美元初步年利率6.95厘的2034年證券。集資所得淨額預期24.75億美元，將用於一般公司事務，以及根據資本票據規例的規定維持或進一步加強資本基礎。

上述兩批證券中，2030年證券由發行日至2030年3月11日的年利率為6.875厘，其後年息每5年重設，重設利率為釐定當日適用的美國國庫券參考息率加3.298厘。

2034年證券由發行日至2034年9月11日的年息為6.95厘，其後年息同樣每5年重設，重設利率為釐定當日適用的美國國庫券參考息率加3.191厘。

圖片來源：滙控官網

上述證券可由發行人選擇贖回，在資本充足觸發事件發生後將自動轉換為股份。按發行條款，當非過渡基準普通股權一級比率低於7%，將由滙控、相關監管機構或相關監管機機就此目的而委任的代理人，決定是否發生資本充足觸發事件。

初步換股價3.55美元(相等於約27.62港元)，自動轉換涉及發行股數最多7.04億股，約相等於擴大後己發行股本約3.69%。