滙控亞洲投行據報裁員10多人

外電引述知情人士指，滙控(00005)鑑於亞洲地區交易業務下跌，集團的亞洲投資銀行部門已開始新一輪裁員。

報道引述其中一名知情人士表示，滙控的亞洲投行部門已在今日裁員約10多名。集團一位駐香港發言人回應指，集團的員工規模在任何年份都會波動，但並無正面回應亞洲投行裁員的說法。

滙控(00005)今早發通告，表示將於9月11日(下周三)發行總額25億美元的永久後償或有可轉換證券。

圖片來源：滙控官網

上述證券分兩批，包括13.5億美元初步年利率6.875厘的2030年證券，以及11.5億美元初步年利率6.95厘的2034年證券。集資所得淨額預期24.75億美元，將用於一般公司事務，以及根據資本票據規例的規定維持或進一步加強資本基礎。

上述兩批證券中，2030年證券由發行日至2030年3月11日的年利率為6.875厘，其後年息每5年重設，重設利率為釐定當日適用的美國國庫券參考息率加3.298厘。

2034年證券由發行日至2034年9月11日的年息為6.95厘，其後年息同樣每5年重設，重設利率為釐定當日適用的美國國庫券參考息率加3.191厘。

圖片來源：滙控官網

上述證券可由發行人選擇贖回，在資本充足觸發事件發生後將自動轉換為股份。按發行條款，當非過渡基準普通股權一級比率低於7%，將由滙控、相關監管機構或相關監管機機就此目的而委任的代理人，決定是否發生資本充足觸發事件。

初步換股價3.55美元(相等於約27.62港元)，自動轉換涉及發行股數最多7.04億股，約相等於擴大後己發行股本約3.69%。