物流設施營運商ESR(01821)公布, 4月25日接獲喜達屋資本(Starwood Capital)、Sixth Street和SSW Partners組成的財團,就ESR潛在的私有化而作出不具約束力的收購建議,可能導至公司私有化。
ESR日前傳出私有化消息,公司周一(5月13日)申請停牌以待披露内幕消息。
公布稱,根據指示性收購建議,預期股東將能够選擇收取現金代價,或將其股份轉入未來的私人公司,惟受最終存續安排的條款所規限。
ESR指出,與媒體的猜測相悖,股東之一的私募基金華平(Warburg Pincus LLC)並非提出收購的財團成員,亦不屬於指示性收購建議的一方。
然而,ESR的3名創始人,包括沈晉初、Stauart Gibson、Charles de Portes,以及華平正在與財團磋商,及對指示性收購建議表示歡迎,認為建議乃符合股東的最佳利益。
喜達屋現持有公司6.62億股,佔已發行股份15.7%,華平持有ESR 5.91億股,佔已發行股份14.04%,創始人持3.13億股,佔已發行股份7.43%。
ESR稱,公司已成立獨立董事委員會以考慮該收購建議,亦委聘花旗擔任財務顧問,以協助評估指示性收購建議;考慮到收購建議尚處於初步階段,因此目前無法確定,收購建議最終是否會導致就該公司的股份提出要約。