錢財事
《彭博》新聞引述知情人士報道指，中國平安(02318)正考慮進一步減持滙控股份。
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報道指，其中一個選項是直接在公開市場出售，另一選項是向中東主權基金或富豪出售大部分股份。
報道引述知情人士指，雖然目前平保有董事會成員正在訪問海灣地區，但不清楚有沒有就出售股份進行正式會談。
本月至今，平保已出售價值5000萬美元的滙控股份。
報道又指，平保現時持有滙控股份價值約為133億美元，減持反映希望鎖定利潤，並認為推動滙控作出更大改革的成功機會不大。
持有滙控股份的平安資產管理和滙控都拒絕回應報道。
滙控(00005)今早發通告，表示將於9月11日(下周三)發行總額25億美元的永久後償或有可轉換證券。
圖片來源：滙控官網
上述證券分兩批，包括13.5億美元初步年利率6.875厘的2030年證券，以及11.5億美元初步年利率6.95厘的2034年證券。集資所得淨額預期24.75億美元，將用於一般公司事務，以及根據資本票據規例的規定維持或進一步加強資本基礎。
上述兩批證券中，2030年證券由發行日至2030年3月11日的年利率為6.875厘，其後年息每5年重設，重設利率為釐定當日適用的美國國庫券參考息率加3.298厘。
2034年證券由發行日至2034年9月11日的年息為6.95厘，其後年息同樣每5年重設，重設利率為釐定當日適用的美國國庫券參考息率加3.191厘。
圖片來源：滙控官網
上述證券可由發行人選擇贖回，在資本充足觸發事件發生後將自動轉換為股份。按發行條款，當非過渡基準普通股權一級比率低於7%，將由滙控、相關監管機構或相關監管機機就此目的而委任的代理人，決定是否發生資本充足觸發事件。
初步換股價3.55美元(相等於約27.62港元)，自動轉換涉及發行股數最多7.04億股，約相等於擴大後己發行股本約3.69%。
