攜程落實發13億美元換股票據 另擬回購約3億美元ADR

攜程集團(09961)公布，已落實發行13億美元可轉換優先票據，另將場外私下協商回購約3億美元ADR。

圖片來源：攜程集團官網影片截圖

上述回購ADR的目的，是吸收欲對沖今次發行換股票據買方的初始對沖活動。回購價相當於每ADR為50.16美元，相等於攜程ADR昨晚收市價。

圖片來源：攜程集團官網影片截圖

至於今次發行的13億美元換股票據，年息0.75%，將於2029年6月15日到期，即約5年期；換股價為每ADR約66.46美元，較攜程ADR昨晚收市價溢價約32.5%。

攜程表示，擬將發行換股票據所得淨額，用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。

攜程(09961)公布，第3季盈利67.7億元(人民幣．下同)，按年升約47%，按季也增長逾76%。

圖片來源：攜程集團官網影片截圖

期內集團收入159億元，按年及按季分別升約16%及逾24%。

攜程指出，第3季國際各業務都出現快速增長勢頭，出境酒店及機票預訂已恢復至疫情前2019年同期的1.2倍水平，國際OTA平台酒店及機票預訂按年升逾60%。隨著消費者信心提振及旅行熱情高漲，集團對旅遊業持續增長持樂觀態度。