攜程落實發13億美元換股票據 另擬回購約3億美元ADR

攜程集團(09961)公布，已落實發行13億美元可轉換優先票據，另將場外私下協商回購約3億美元ADR。

圖片來源：攜程集團官網影片截圖

上述回購ADR的目的，是吸收欲對沖今次發行換股票據買方的初始對沖活動。回購價相當於每ADR為50.16美元，相等於攜程ADR昨晚收市價。

圖片來源：攜程集團官網影片截圖

至於今次發行的13億美元換股票據，年息0.75%，將於2029年6月15日到期，即約5年期；換股價為每ADR約66.46美元，較攜程ADR昨晚收市價溢價約32.5%。

攜程表示，擬將發行換股票據所得淨額，用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。

再有攜程(09961)股東售股，《彭博》引述向美國證交會遞交的文件，指百度(09888)已沽1050萬股攜程ADS。

圖片來源：百度官網

報道指，上述沽售交易以每股50.75美元定價，以此計算百度共套現約5.2億美元。

早前《彭博》引述消息人士指，攜程另一股東互聯網投資Prosus，已於前晚悉數配售所持攜程，套現7.43億美元。

攜程昨天在港逆市微跌0.3%，收報399元，今早則跟隨大市反彈，於下午約2時42分報413元，升3.51%；百度更飆6.99%，報94.9元。