紫金礦業(02899)今早公布,透過發20億美元換股債及配股連環集資,其中配股集資約39億元,作價較昨收市價折讓5.02%。
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集團將以每股15.5元配售2.519億股,配股價較昨天收市價16.32元折讓5.02%,較前5個交易日平均收市價16.52元折讓6.15%,較前30個交易日平均收市價17.47元更折讓約11.29%。
配股集資淨額約38.71億元,將用於海外市場的業務營運及發展。
![圖片來源:紫金礦業官網](https://image.bastillepost.com/800x/wp-content/uploads/hongkong/2023/07/bplib_20230713-113854_source-web_紫金礦業02899-剛果金卡莫阿-卡庫拉銅礦_source-web_.png.webp)
圖片來源:紫金礦業官網
至於擬發行的20億美元有擔保可換股債券,將於2029年到期,年息1%;初始換股債19.84元,較昨天收市價16.32元有溢價約21.57%,較前5個交易日平均收市價16.52元溢價約20.13%。
換股債集資淨額約19.79億美元,將用於離岸債務的再融資。