紫金折讓5.02%配股籌39億港元 另發20億美元換股債

紫金礦業(02899)今早公布，透過發20億美元換股債及配股連環集資，其中配股集資約39億元，作價較昨收市價折讓5.02%。

集團將以每股15.5元配售2.519億股，配股價較昨天收市價16.32元折讓5.02%，較前5個交易日平均收市價16.52元折讓6.15%，較前30個交易日平均收市價17.47元更折讓約11.29%。

配股集資淨額約38.71億元，將用於海外市場的業務營運及發展。

圖片來源：紫金礦業官網

至於擬發行的20億美元有擔保可換股債券，將於2029年到期，年息1%；初始換股債19.84元，較昨天收市價16.32元有溢價約21.57%，較前5個交易日平均收市價16.52元溢價約20.13%。

換股債集資淨額約19.79億美元，將用於離岸債務的再融資。

紫金礦業(02899)公布，正在與藏格礦業第一大股東西藏藏格創業投資、第二大股東寧波梅山保稅港區新沙鴻運投資管理，就潛在收購藏格礦業股份進行商討。

紫金礦業官網

潛在收購事項可能涉及藏格礦業的控制權變更。