《彭博》引述消息指,龍光集團(03380)和合景泰富(01813)接近簽署一項私募貸款協議,為其香港豪宅項目「凱玥」(The Corniche)的102億元債務進行再融資。
龍光官網
報道稱,龍光和合景泰富的貸款由摩根大通幫助安排,下周初可能與一組投資者簽約,而新加坡私募基金RRJ Capital、美國基金公司PIMCO品浩和德意志銀行均是貸款方。
消息指,新私募交易的年利率為13%,期限30個月,並有兩次6個月延期的選擇權,據稱,項目未償還本金約86億元,另有應計利息,發展商一直尋求融資,以完全覆蓋現有貸款,惟新借款最終金額未確定。
龍光集團(03380)公布,境外債權人支持協議最後截止日期由2024年9月30日進一步延長6周,至2024年11月11日,以獲得更多時間就境外重組進行持續磋商。
龍光官網
公司稱,將繼續努力迅速推進境外重組,以期盡快就公司的境外債務整體重組達成協議。
公告稱,境外重組已取得重大進展,即(i)持有現有票據未償還本金總額超過92%的持有人已簽署債權人支持協議;及(ii)於2024年8月15日,公司擁有50%股權的相關項目公司麒灣(香港)投資已成功就凱玥項目獲得一筆82億港元的再融資,凱玥項目為公司重要境外資產,對境外重組至關重要。
公司已委聘偉凱律師事務所擔任其境外重組之主要法律顧問。偉凱律師事務所連同公司及其財務顧問將與公司境外債權人合作,以期盡快促成境外重組的實施。