佳兆業清盤聆訊延至明年3月31日

佳兆業(01638)公布，在公司及清盤呈請人昨天提出延期申請後，高等法院已取消原定於9月9日的聆訊，並將聆訊延期至明年3月31日。

佳兆業(01638)公布，與債權人小組簽訂重組支持協議，將發票據及換股債抵押，另明言日後會供股。

該公司表示，於今天(8月20日)與債權人小組訂立重組及支持協議，有關債權分別佔佳兆業範圍內債務未償還本金總額的34%，以及瑞景範圍內債務未償還本金總額的36%以上。與此同時，公司亦邀請其他債權人加入重組支持協議。

按重組協議，佳兆業將分別發行6項美元票據，以及8項美元強制可轉換債券抵債。

其中美元票據總額最少50億美元，到期日由2027年12月28日至2032年12月28日，現金利息介乎年息5%至6.25%。

換股債總額最少48億美元，到期日介乎2025年12月31日至2032年12月31日，不計息。

圖片來源：佳兆業官網

佳兆業表示，擬進行重組旨在為公司提供長期恢復空間，以保持業務穩定，亦希望能為公司提供足夠的財務靈活性，以實現可持續的資本結構及提升資產淨值，同時保護所有利益相關方的權利及權益，並為所有利益相關方爭取價值最大化。

該公司表明，除了透過發行票據及換股債抵債外，又會在遵守適用法律及市場規則要求的前提下，於重組生效前或之後，進行一次或多次供股，其中保薦人兼佳兆業主席郭英成，將通過出資1.15億元人民幣的股東貸款參與供股。