錢財事
中國建設銀行(亞洲)公佈，9月9日在中國銀行間債券市場成功完成發行其首筆在岸人民幣債券(債券通)。
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該熊貓債券為建行集團海外機構的首筆熊貓債，第一期發行金額為30億元人民幣，票息率2.05%，年期3年，並經由聯合資信評估評定發行人的主體信用等級及本期債券信用評級為「AAA」。此次交易所得款項，將用於建行(亞洲)的一般公司用途及人民幣業務活動和發展。
此次發行吸引眾多境內外投資者踴躍參與，全場認購倍數2.1倍，發行利率2.05%，創商業銀行類熊貓債券發行利率的新低。最終獲得分配的投資者包括大型境外市場投資者，以及包括銀行、券商、基金在內的主流中資市場投資者。
建行(亞洲)副董事長及行長張駿表示，建行(亞洲)首次成功發行熊貓債券，未來將積極深入探索人民幣國際化進程，強化內地與香港資本市場的聯動發展。本次熊貓債券的成功發行，為建行(亞洲)優化負債結構、拓展資金管道提供了新思路。
中國建設銀行(亞洲)作為牽頭承銷商，成功協助深圳市政府發行 70 億元離岸人民幣地方政府債券。
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債券發行期限為2 年、3 年、5 年和10年。其中，2年期（社會責任債）發行規模9 億元(人民幣‧下同)，定價利率為2.15%；3 年期（低碳城市主題綠色債）發行規模27億元，定價利率為2.2%；5 年期發行規模24億元，定價利率為2.33%；10 年期（可持續發展債）發行規模10億元人民幣，定價利率為2.5%。
募集的資金將投向醫療衛生、教育、基礎設施、軌道交通等項目。
建行(亞洲)首次獲深圳市政府委任為五家聯席全球協調人之一，本次認購規模482億元人民幣，超額認購倍數接近7倍。
今年是深圳市人民政府連續第四年在香港發債，也是首次發行可持續發展債券和10 年期中長期離岸人民幣債券。
建行(亞洲)本次交易聯動了總行金融市場部、深圳市分行，建設銀行金融市場部首次通過債券通南向通渠道，認購地方政府境外發行債券；深圳市分行協助客戶拓展融資渠道，維護本地重點客戶；建行(亞洲)債券承銷業務進一步發揮實力。
建行(亞洲)副行長屈詠琴表示：「深圳市政府第四度來港發債，此次發債更首次引入可持續發展債券；未來，建行(亞洲)將繼續發揮建行集團的海外旗艦平台角色，聯動境內分行、連通內地及國際資金和投資者。
