工銀亞洲成功發行首筆人民幣熊貓債 發行金額達30億債券年期3年

工銀亞洲於2024年9月10日在中國境內銀行間債券市場成功發行首筆人民幣金融債券（熊貓債），發行金額達30億元人民幣，債券年期為3年，票面利率2.05%，發行主體及債項評級均為境內最高級別「AAA」。本次債券所募集的資金將依據適用法律和監管機構的批准，用於中國工商銀行（亞洲）於本地及中國內地的業務營運。

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本次債券為中國工商銀行（亞洲）首次於中國境內銀行間債券市場發行的債券，受到市場熱烈歡迎及投資者踴躍支持，近30家來自內地、香港、新加坡等地的投資機構參與認購，投資者結構多元，類型涵蓋國有大行、政策性銀行、股份制銀行、城農商行、外資銀行、基金公司、證券公司、資管公司等，全場認購倍數達2.3倍，最終近20家機構中標，發行利率創可比熊貓債最低水平。

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中國工商銀行（亞洲）副行政總裁兼替任行政總裁徐磊表示：「中國工商銀行（亞洲）成功發行首筆熊貓債並獲得正面反應，充分體現了境內外市場投資者對本行的高度信心及認可。我們積極利用境內資本市場的優勢，募集中長期穩定資金，優化人民幣負債來源、改善負債結構，並提升本行人民幣流動性管理水平，大幅提高人民幣負債質量。未來，本行將持續妥善進行人民負債管理，增加人民幣資金儲備，以滿足各類業務的人民幣資金需求，並發揮作為香港離岸人民幣市場一級流動性提供行的重要角色，助力促進人民幣國際化進程。」

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本筆債券由中國工商銀行作為牽頭主承銷商及簿記管理人，中信建投證券、銀河證券、中國農業銀行、中國進出口銀行、中國銀行、匯豐銀行、德意志銀行、三井住友銀行及中國建設銀行為聯席主承銷商，浙商銀行、星展銀行、富邦華一銀行及興業銀行為承銷團成員，本次債券由中央國債登記結算有限責任公司託管。

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工銀亞洲實現跨境人民幣業務新突破。

中國工商銀行（亞洲）於上海票據交易所跨境人民幣貿易融資轉讓服務平台2.0（以下簡稱「服務平台」）投產上線後，第一時間聯動海南自貿港某銀行，透過平台完成首筆香港與海南自貿港之間的線上跨境人民幣貿易融資資產轉讓交易，涉及交易金額約3,100萬元人民幣，實現跨境人民幣業務新突破。

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服務平台是以人民幣貿易融資資產為主要交易對象的綜合性數字化系統，能夠有效集中不同市場主體，通過線上對話報價、標準化電子成交單和交易主協議，顯著提高信息傳遞效率和交易效率。日前服務平台2.0率先在海南啟動上線，工銀亞洲敏銳捕捉業務機遇，隨即在平台上向自貿港金融機構就人民幣福費廷資產轉讓業務發起詢價，利用統一報價和競價機制，與某銀行快速達成合作。該項業務利用海南自貿港低成本的人民幣資金，成功協助客戶有效降低貿易融資成本，滿足客戶人民幣融資需求。 

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工銀亞洲助理行政總裁段夢澈表示：「中國工商銀行（亞洲）本次與海南自貿港金融機構完成首筆人民幣貿易融資資產跨境轉讓業務，是本行憑藉香港離岸人民幣中心優勢，與海南自貿港金融機構在跨境人民幣領域互通合作、協同發展的最新實踐，有助推動內地與香港人民幣資金雙向流動，旨在促進跨境人民幣應用持續擴大範圍，並協助外貿企業切實降低財務成本。」

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展望下一階段，中國工商銀行（亞洲）將持續發揮中國工商銀行作為全球最大人民幣服務銀行的雄厚實力，以及香港作為離岸人民幣樞紐的獨特優勢，借助金融科技力量，加強與境內外同業的聯動協作，充分利用境內外兩個市場、兩種資源，助力提升人民幣服務實體經濟的能力、促進貿易投資便利化，為人民幣國際化和香港離岸人民幣中心建設作出更大貢獻。

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