已於內地A股上市的龍蟠科技(02465)今日開始在港招股,集資最多7億元,入場費3535.3元。
圖片來源:龍蟠科技官網
該公司計劃全球發行1億股H股,當中10%在香港發售,90%為國際發售。每股招股價介乎4.5至7元,1手股份為500股。
股份將於本周五(10月25日)中午截止認購申請,下周一(10月28日)定價,下周三(10月30日)在主板掛牌。
集資所得約40%將用於支付印尼工廠二期的部分開支;另約40%將用於支付湖北襄陽工廠新磷酸錳鐵鋰生產線的部分開支,其餘將用作償還銀行借款、營運資金及其他一般公司用途。
公司主要從事磷酸鐵鋰正極材料和車用環保精細化學品的研發、生產和銷售。
港交所(00388)資料顯示,生物醫藥公司華昊中天,以及磷酸鐵鋰正極材料製造商龍蟠科技,已在上周通過上市聆訊。
華昊中天官網
華昊中天今次來港上市,是由建銀國際及中信建投擔任聯席保薦人。內地媒體報道指,在完成IPO前最後一輪融資時,該公司估值已達44.9億元(人民幣‧下同)。
該公司主要開發腫瘤創新藥,自2002年成立以來,已開發了專注於微生物代謝產物新藥研發的3大核心技術平台,現已擁有1種已商業化產品,以及19種其他管線候選產品。
根據該公司初步招股書,公司在2022年及2023年度分別虧損1.61億元及1.9億元;今年首5個月虧損5745萬元。
龍蟠科技官網
至於龍蟠科技,則由國泰君安及鎧盛資本擔任聯席保薦人,市傳該公司最快明日開始招股。
根據弗若斯特沙利文的資料,以2023年的銷量計,龍蟠科技是中國及全球第4大磷酸鐵鋰正極材料製造商,全球市場佔有率6.5%,而最大3家製造商市佔率分別為30.5%、12.9%及10.5%。
該公司也是內地第3大柴油發動機尾氣處理液製造商及第3大冷卻液製造商,市佔率分別為9.1%及5.8%。
龍蟠科技初步招股書顯示,公司在2021年及2022年度的公司擁有人應佔利潤,分別達3.51億元及7.53億元;2023年度卻由盈轉虧,公司擁有人應佔虧損達12.33億元,今年上半年虧損仍達2.18億元。