遠洋集團擬發新債及換股債等進行債務重組 涵蓋本金56.36億美元債務

遠洋集團(03377)今早披債務重組方案，涵蓋現有未償還本金總額約56.36億美元的現有債務工具。

圖片來源：遠洋集團官網

方案包括透過新債務(包括新貸款及新票據)、強制可轉換債券及新永續證券，作為現有債務的對價。

重組涉及債務未償還本金約56.36億美元；而除本金外，截至重組生效時所有應計及未付利息與違約利息，以及債務應付的任何費用及收費，亦將包括在重組程序債權中。

假設重組生效日期為今年12月31日，預計重組程序債權總金額將等於62.18億美元。

重組將發行的新債務將為22億美元。若重組生效日期為今年12月31日，則將發行換股債及永續債券總額將等於40.18億美元。

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有關換股債將為零息，換股債會分4個系列，每系列換股債不同，其中換股債最低的也達1.46元，較7月18日(即重組支持協議日期)該股收市價0.375元有2.89倍溢價。若與該股昨天收市價0.32元比較，溢價也達3.56倍。

至於重組發行的新票據年息為3%；永續債券期初年息1%，其後會逐步增加，最高年息為5%。

另外，由於遠洋集團債權人包括中國人壽(02628)及聯繫人，有關國壽實體現持遠洋集團股權約29.59%，故重組方案中涉及發行換股債及永續票據等交易，將構成關連交易。

外電報道，遠洋集團(03377)周五在香港召開債權人會議，表決重組計劃。若取得支持可避免清盤命運。

圖片來源：遠洋集團官網

公司上月在港交所公告，遠洋集團所劃分的全部4個債權人團體，均就整個計劃投票，其中1個為貸款債權人，其他3個為債券持有人。貸款債權人將就1個僅涉及貸款的內容進行投票，表決結果仍需法院批准。

報道指，債權人的支持，將支持公司去說服法官重組計劃可行且合理。若不能獲得足夠支持，將給正在英國和香港法院展開的複雜案件帶來更多不確定性，並為要求清算資產的債權人提供彈藥。

遠洋集團7月份公布了債務重組方案，有關方案涉及約56億美元現有債務，根據方案，債權人將獲得約22億美元與境外資產掛鈎的新債權，餘下債務將轉換為不計息強制可轉換債券，或計息的新永續證券。