融創據報或在境內債務重組加入轉股選擇

《彭博》引述知情人士指，融創中國(01918)考慮在境內債務重組方案當中，加入轉換上市公司股份的選擇。

圖片來源：融創中國官網

報道指，融創最近開始與部份境內債券持有人會面，就境內債務重組方案進行交流溝通，現時考慮中的方案之一是加入將債務轉換為上市公司股份的選擇權。

早前遠洋集團(03377)提出的債務重組方案，亦包括了以換股債抵償部份債務。

市場繼續傳出有關融創中國(01918)債務重組考慮中的方案細節，《彭博》引述知情人士指，方案將包括多項選擇。

圖片來源：融創中國2022年度年報

報道指，融創中國已於上周開始與包括私募基金在內的債權人溝通，提出了包括4項選擇權的初步方案。

4種選擇包括了全現金償債，融創中國將以早前配股所獲現金中約8億元，清償約50億元人民幣債務，清償價格約合債券面值的15%；換言之，選擇這辦法的債權人需削債約85%。

第2項選擇是轉股，以債轉換融創中國股票，轉股價格每股8元至10元，轉換為3至4億股公司港股。以融創中國昨天收市價2.86元計，換股價較之溢價最少近1.8倍。

第3項選擇是通過設立信託等形式進行債務置換，以應收賬款回款收益作為來源，預計4年內完成償付。

第4項選擇是將債務展期9.5年，期間利息統一降至1厘，擬於第5年起逐步償付本金。