香港電台
中國財政部在沙特阿拉伯發行總值20億美元高級債券，是財政部首次將發行的美元債券在納斯達克杜拜及港交所上市。
債券分為3年期及5年期，發行規模分別是12.5億美元及7.5億美元，是財政部自2021年後，再次踏足美元債券巿場。3年期及5年期債券票息分別較同年期美國債息高1個及3個基點。
渣打銀行作為聯席主承銷商和聯席簿記管理人。大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示，今次交易標誌中國與中東地區合作進程上另一里程碑，吸引到首次認購財政部債券的中東投資者，環球投資者反應亦非常熱烈，認購金額接近400億美元。
渣打說，今次交易是財政部近年來發行最窄利差，亦是今年以來最窄信用利差的美元主權債券，反映即使外圍環境波動，中國國債仍備受國際資本市場認可。
融創中國公布，附屬的融創房地產計劃為債券持有人提供整體債務重組初步方案，包括現金要約收購、股票或股票經濟收益權兌付、以資抵債和全額長展期4個選項。公司將召開債券持有人會議，推進境內債務重組。
融創房地產已向上海證券交易所申請，4筆公司債券明日開市起復牌。
根據現金要約收購方案，融創房地產計劃使用現金，按照每張債券面值18%的價格，發起現金要約購回，累計購回不超過8億元人民幣。另一方案包括由融創中國向特殊目的信託增發特定數量股票，融創房地產以相應股票變現的等額境內資金淨額，償付債券持有人。兩個方案接納債券本金分別約44億和30億元。
以資抵債方案則由融創房地產將附屬公司持有的特定資產收益權，成立服務型信託，融創房地產以持有的信託份額，折價置換債券持有人的債券，債權人間接持有附屬公司的特定資產收益權，信託預計存續4年。接納債券本金上限約41億元。
若今次境內債務重組順利落地完成，融創房地產將以現金支付全額長展期方案的債券約1%本金；剩餘本金將展期至2034年6月9日。過往及展期期間利息將計提至最後一期本金支付日以現金支付，單利計息、不計複利。
