順豐招股籌最多61.71億元　引入信置、小米等基石投資者

順豐控股(06936)今日起招股，集資最多61.71億元，並引入小米(01810)、信置(00083)等基石投資者。

圖片來源：順豐官網

集團將發行1.7億股H股，香港公開發售佔9.5%，餘下為國際配售。每股招股價介乎32.3元至36.3元；以每手200股計，入場費逾7333.22元。

上市集資最多61.71億元，以招股價範圍中位數計，集資淨額約56.61億元，當中45%用於加強國際及跨境物流能力，35%用於提升及優化中國物流網絡及服務，餘下用於研發及營運資金等。

順豐引入多名基石投資者，包括信置全資擁有的惠漢、小米子公司、中國太保(02601)、Oaktree等；上述基石投資者將以約15.92億元，認購約4385萬股，以招股價上限、未行使超額配股權計，相當於佔全球公開發售股份的約25.79%。

圖片來源：小米官網

順豐表示，集團派息率由2017至2022年的20%，增至去年的35%，今年上半年派息率約40%，另派特別股息；目標未來5年內穩步提高派息率，派息將取決於盈利能力、經營發展計劃、外部融資環境等因素。

招股將於11月22日(本周五)中午12時截止認購，股份於11月25日(下周一)定價，11月27日(下周三)首日掛牌。

順豐控股(06936)公布，該公司H股獲納入滬港通及深港通名單，由今日起生效。

圖片來源：順豐官網

該公司指出，隨著公司H股獲調入滬港通及深港通名單，內地合資格投資者可分別通過上海證券交易所及深圳證券交易所直接投資於公司在港交所(00388)上市的H股。預計將進一步擴大公司的投資者基礎，並有望提升公司H股的交易流動性。

另外，順豐又公布，公司全球發售的穩定價格期已在昨天結束，整體協調人在穩定價格期內並無行使超額配股權，而超額配股權亦已於昨天失效。