阿里巴巴優先無擔保票據定價 發行本金額相等於約50億美元

阿里巴巴(09988)公布，發行以美元及人民幣計價的優先無擔保票據已定價，最終發行票據本金額約相等於50億美元。

圖片來源：阿里巴巴官網

今次發行的票據，當中以美元計價部份本金額26.5億美元，發行價將以介乎本金額99.649%至99.838%發行。

美元票據分3批，當中本金10億美元票據在2030年到期，利率4.875%，發行價99.838%；另有本金11.5億美元票據在2035年到期，利率5.25%，發行價99.649%；餘下5億美元票據於2054年到期，利率5.625%，發行價99.712%。

至於人民幣計價的票據發行本金總額170億元人民幣，發行價全為100%。票據分4批，當中84億元人民幣票據在2028年到期，息率2.65%；50億元人民幣票據於2029年到期，利率2.8%、25億元人民幣票據於2034年到期，利率3.1%；餘下11億元票據在2044年到期，利率3.5%。

票據發行淨額將用於一般公司用途，包括償還境外債務和股份回購。

外電報道指，阿里巴巴(09988)擬發行的美元及人民幣優先無擔保票據，已向投資者發出初步定價指引。

圖片來源：阿里巴巴官網

報道指，上述票據總規模約50億美元，分美元定價及人民幣定價兩大類，其中美元定價票據分5.5年、10.5年及30年期，息率定價指引分別為同年期美債孳息加90點子、115點子及150點子。

至於人民幣定價票據則分3.5年、5年及10年期，指引息率分別約2.9厘、3.4厘及3.8厘。