阿里巴巴優先無擔保票據定價 發行本金額相等於約50億美元

阿里巴巴(09988)公布，發行以美元及人民幣計價的優先無擔保票據已定價，最終發行票據本金額約相等於50億美元。

圖片來源：阿里巴巴官網

今次發行的票據，當中以美元計價部份本金額26.5億美元，發行價將以介乎本金額99.649%至99.838%發行。

美元票據分3批，當中本金10億美元票據在2030年到期，利率4.875%，發行價99.838%；另有本金11.5億美元票據在2035年到期，利率5.25%，發行價99.649%；餘下5億美元票據於2054年到期，利率5.625%，發行價99.712%。

至於人民幣計價的票據發行本金總額170億元人民幣，發行價全為100%。票據分4批，當中84億元人民幣票據在2028年到期，息率2.65%；50億元人民幣票據於2029年到期，利率2.8%、25億元人民幣票據於2034年到期，利率3.1%；餘下11億元票據在2044年到期，利率3.5%。

票據發行淨額將用於一般公司用途，包括償還境外債務和股份回購。

阿里巴巴(09988)中午發通告，披露出售銀泰交易，預計所得款項約10億美元，錄得虧損約13億美元。

圖片來源：阿里巴巴官網

集團表示，現持銀泰約99%股權。在今次交易中，集團與另一名少數股東同意將合共持有的100%銀泰，售予雅戈爾和銀泰管理團隊成員組成的購買方。

銀泰曾在香港上市，獲阿里巴巴於2014年入股，其後阿里巴巴聯同銀泰創辦人沈國軍將銀泰私有化，當時銀泰總值約達198億元。