安踏擬發15億歐元零息有擔保可換股債　回購明年到期可換股債

安踏體育(02020)公布，擬發行於2029年到期15億歐元(122.5億港元素零息有擔保可換股債券，另回購在2025年到期的10億歐元(87.1億港元)零息有擔保可換股債。

圖片來源：安踏官網

發行15億歐元零息債，估計所得款項淨額約14.87億歐羅，初始換股價每股104.02元，較安踏上日收市價77.05元溢價35%。集資所得將用於購回結算，獨立於並與公司於8月27日宣布的股份購回計劃分開進行。

假設新債券按初始換股價每股104.02港元獲全數轉換，將轉換成1.18億股換股股份，相當於擴大後股本約3.99%。

公司認為，新債券發行可以較低成本提供額外資，為現有債務進行再融資，並優化債務到期結構，進一步增強公司營運資金，並可能加強股本基礎。

安踏體育(02020)回購明年到期10億歐元可換股債，發行15億歐元債。

圖片來源：安踏官網

公司公布完成回購於2025年到期之10億歐元（折合約82.33億元）零息有擔保可換股債券，本金總額9.455億歐元（折合約77.84億港元）已被購回，佔現有初始本金總額94.55%，已購回債券將會在購回交割完成後註銷。於有關註銷後，餘下未贖回的現有可換股債券本金總額5450萬歐元。

另一方面，公司發行2029年到期15億歐元（折合約123.49億港元）零息有擔保可換股債券已發行，若悉數行使將發行約1.17億股新股，佔擴大後股本約3.99%。初始換股價104.02元。