安踏擬發15億歐元零息有擔保可換股債　回購明年到期可換股債

安踏體育(02020)公布，擬發行於2029年到期15億歐元(122.5億港元素零息有擔保可換股債券，另回購在2025年到期的10億歐元(87.1億港元)零息有擔保可換股債。

圖片來源：安踏官網

發行15億歐元零息債，估計所得款項淨額約14.87億歐羅，初始換股價每股104.02元，較安踏上日收市價77.05元溢價35%。集資所得將用於購回結算，獨立於並與公司於8月27日宣布的股份購回計劃分開進行。

假設新債券按初始換股價每股104.02港元獲全數轉換，將轉換成1.18億股換股股份，相當於擴大後股本約3.99%。

公司認為，新債券發行可以較低成本提供額外資，為現有債務進行再融資，並優化債務到期結構，進一步增強公司營運資金，並可能加強股本基礎。

安踏體育(02020)公布，董事會決定，視乎市場情況，擬動用不超過100億港元，於公告日期起計18個月於公開市場購回股份。

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公布稱，公司將從其現有可用現金儲備為股份購回計劃提供資金，並根據股份購回計劃購回的任何股份將予以註銷。

今年5 月8日公司股東會通過的決議案，授予董事會之一般授權的權力，以購回本公司普通股股份。根據購回授權，董事可行使本公司權力購回股份，惟不得超過已發行股份總數的10%。