碧桂園(02007)昨公布境外債務重組提案的關鍵條款，稱與7間銀行，佔未償還總額48%組成的協調委員會達成共達，目標減債最116億美元。
圖片來源：碧桂園官網
集團公布，倘落實，重組提案將使集團實現大幅去槓桿化，目標是減少債務最多116億美元(904.8億港元)。此亦包括將到期時間延長至最多11.5年以及降低融資成本，目標是將加權平均借貸成本從重組前的每年約6%降低至重組後的每年約2%。
協調委員會由共同持有或控制本公司三筆銀團貸款（未償還本金總額為36億 美元）未償還本金額約48%的貸款人組成。
條款包括以下5 選項 :
選項1（現金回購）
最少90%本金削减
選項2（僅強制性可轉換債券）
100%股權化（最終到期日為2025年6月30日後3.5年）
選項3（強制性可轉換債券及新債務工具）
67%股權化（最終到期日為2025年6月30日後7.5年）
選項4（新債務工具）
35%本金削減（最終到期日為2025年6月30日後9.5年）
選項5（新債務工具）
僅延長到期日，不設本金削減。（以票據及/或貸款融資的形式，最終到期日為2025年6月30日後11.5年），
集團稱，控股股東正在考慮將本集團未償還本金總額11億美元的現有股東貸款轉換為股份，體現控股股東對集團長遠成功的信心。
截至2023年12月31日，就境外債務而言，本集團有應佔有息負債總額（不包括應計利息）約164億美元，其中包括現有債券債務的未償還本金額約103億美元、現有銀團貸款債務的未償還本金額約36億美元、股東貸款的未償還本金額約11億美元及其他有擔保及無擔保債務的未償還本金額約14億美元。
公司續停牌。
