繼代理天仁茗茶成狂熱新股的賓仕國際(1705)之後,以紅茶及咖啡餐飲服務供應為主業的捷榮國際也將招股上市,中銀國際及上限國際任保薦人。

初步招股文件顯示,該公司始創於1932年,至今具85年歷史,現已在香港、澳門及中國發展,並提供一站式咖啡及紅茶餐飲策劃服務。

以去年2017年計算,出售的咖啡可製成2.53億杯至3.37億杯,每日數量為69.38萬至92.51萬杯;出售的茶每年可製成3.02億杯至4.03億杯奶茶,每日數量為82.85萬杯至110.46萬杯。其中客戶群包括中國及香港的麥當勞專營店、吉野家、7-11、大家樂、大快活、翠華、大興及意粉屋。

截至去年12月底止,該公司全年溢利4837.4萬元,按年跌26.37%;收入9.55億元,按年增12.34%。2016年溢利為6570.3萬元,按年增66.52%;收入8.5億元,按年增1.38%。

公司解釋,2016年年度溢利急升,是因為公司於2015年因產品質量問題,向一家奶供應商收取賠償;公司同時於2015年及2016年因一宗商標訴訟和解成功,而收取了一次性賠償。

另外,公司於上市前三個年度,即2015年至2017年尾止,分別派發2,810萬、2,330萬及1.22億元的股息;公司亦於2018年1月宣派2017年度的末期股息合共1,000萬元。

以B2B收入計,2016年捷榮為香港最大的B2B咖啡及紅茶餐飲策劃服務供應商,市場份額24.5%;同時亦是澳門及中國第三及第四大供應商。

招股書顯示,次是集資主要用作進一步加強向客戶提供餐飲產品及策劃服務的能力;收購、擴大、精簡製造廠房;在東南亞拓展食品及餐飲業務;進行產品客制化及開發;加強銷售、市場推廣及宣傳工作。