港交所(00388)資料顯示,由吉利集團孵化的中國網約車平台曹操出行,剛於昨天再遞交來港上市申請。
圖片來源:曹操出行官網
截至今年6月底,曹操出行已於83個城市運營。公司去年總GTV為122億元(人民幣‧下同),按年增長37.5%。根據弗若斯特沙利文的資料,曹操出行市場佔有率4.8%,截至今6月底止6個月的GTV達71億元。
不過,該公司過去3年半卻持續虧損。初步招股書顯示,曹操出行於2021年、2022年及2023年度公司擁有人應佔虧損,分別為29.51億元、19.72億元及19.16億元;今年上半年虧損7.67億元。
在上市前,曹操出行最大單一股東是吉利集團董事長李書福,持股83.9%。
港交所(00388)刊發諮詢文件,建議多項首次公開招股(IPO)改革,包括公開發售部份的份額由現在的10%改為5% ; 放寬基石投資者禁售期 ; 及允許最終招股價在發售價向上修訂10%。
新股IPO (Shutterstock圖片)
港交所諮詢文件分公開市場規定及首次公開招股定價及發售機制兩部份。在首次公開招股定價及發售機制的部份,提出下列建議 :
降低A+H招股時H股公眾持股比例規定
在公開市場方面,建議澄清公眾持股量的計算依據 ; 初始公眾持股量按招股公司市值對最低公眾持股量作分層規定 ; 就合適之持續公眾持股量的規定徵詢市場意見,包括是否容許公司在上市後有更多彈性維持較低的公眾持股量 ; 建議加強每年披露公眾持股量的規定 ; 及就於香港建立場外交易市場的概念徵詢市場意見。
此外,港交所建議降低A+H公司,在香港招股上市時最低H股數門檻總數至少10%、或H股上市時市值至少30億元的市值由公眾持有的規定。港交所稱,該建將為A+H股發行人提供足夠彈性。
港交所表示,諮詢主要為確保上市機制有足夠吸引力及競爭力,優化首次公開招股定價流程,旨在增加「具議價能力」投資者參與,減少最終發售價與上市後實際交易價格間巨大差距的情況。