融創中國(01918)公布，附屬的融創房地產計劃為債券持有人提供整體債務重組初步方案，包括4個選項。
圖片來源：融創中國官網
方案中的4毎選項，包括現金要約收購、股票或股票經濟收益權兌付、以資抵債和全額長展期。公司將召開債券持有人會議，推進境內債務重組。
融創房地產已向上海證券交易所申請，4筆公司債券明日開市起復牌。
根據現金要約收購方案，融創房地產計劃使用現金，按照每張債券面值18%的價格，發起現金要約購回，累計購回不超過8億元人民幣。另一方案包括由融創中國向特殊目的信託增發特定數量股票，融創房地產以相應股票變現的等額境內資金淨額，償付債券持有人。兩個方案接納債券本金分別約44億和30億元。
圖片來源：融創中國2022年度年報
以資抵債方案則由融創房地產將附屬公司持有的特定資產收益權，成立服務型信託，融創房地產以持有的信託份額，折價置換債券持有人的債券，債權人間接持有附屬公司的特定資產收益權，信託預計存續4年。接納債券本金上限約41億元。
若今次境內債務重組順利落地完成，融創房地產將以現金支付全額長展期方案的債券約1%本金；剩餘本金將展期至2034年6月9日。過往及展期期間利息將計提至最後一期本金支付日以現金支付，單利計息、不計複利。
