滙控發47.5億美元高級無擔保票據

滙控(00005)公布，發行總額47.5億美元高級無擔保票據，有關票據將申請在紐約證券交易所掛牌。

在上述發行中，約15億美元票據於2028年到期，息率5.13%；22.5億美元票據在2030年到期，息率5.286%；另有總額10億美元為浮息票據，分別於2028年及2030年到期，本金額各為5億美元。

滙控(00005)正落實精簡架構，計畫出售法國人壽保險業務HSBC Assurances Vie (France)，作價9.25億歐元。

圖片來源：滙控官網

集團公布，旗下滙豐歐陸(HSBC Continental Europe)已就出售HSBC Assurances Vie (France)的潛在交易，與法國保險公司Matmut簽訂諒解備忘錄，Matmut將以9.25億歐元現金提出收購，估計交易將令滙豐歐陸錄得約1億歐元稅前虧損。

滙豐歐陸將與Matmut訂定長期合作安排，HSBC Assurances Vie (France)將繼續為HSBC Global Asset Management (France)提供分銷服務。上述潛在交易仍須待監管機構批准，預期明年下半年完成。

滙控表示，有關交易是集團行政總裁艾橋智10月宣布精簡集團計劃的一部分，集團現在集中在擁有最佳增長機會的市場發展。