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滙豐據報擬發最少30億元人幣熊貓債

錢財事

滙豐據報擬發最少30億元人幣熊貓債
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滙豐據報擬發最少30億元人幣熊貓債

2024年11月04日 17:14 最後更新:17:14

《彭博》引述知情人士指,滙控(00005)旗下滙豐銀行正籌備發行最少30億元人民幣的3年期熊貓債券。

有關債券將發行予機構投資者,最早將於本月中旬發行。若發行獲超額認購至一定水平,滙豐有權超額增發20億元人民幣的熊貓債。

滙豐對上一次發行熊貓債券,已是2015年的事;換言之,今次將是滙豐事隔逾8年再度以在岸人民幣方式進行融資。

滙豐控股(00005)在季度業績公布中透露,集團在交通銀行(03328)的持股量由19.03%降至16%,並導至12億至16億美元的稅前虧損。

交通銀行

交通銀行

交通銀行3月30日宣布,擬向中華人民共和國財政部發行不超過人民幣1200億元股票。本次發行於2025年4月16日的臨時股東大會獲得通過,但仍須獲得相關政府部⾨及監管機構最終批准。本次發行是中國人民銀⾏、 財政部、國家金融監督管理總局和中國證券監督管理委員會於2024年9⽉24⽇宣布⼀系列政策⾏動的⼀部分。旨在進⼀步增強交通銀行的資本實力,提高資本充足率。

發行完成後,滙控預計在交通銀⾏的持股比例將從19.03%下降⾄約16%,導致於收益表中確認金額介乎12億美元至16億美元的除稅前虧損, 具體金額將取決於執行時間、外匯和其他變動。

集團稱,由於持有交通銀行的股份作長線投資,該項虧損不能在稅務上獲得扣減。預計該項虧損不會對滙控的資本比率或分派能力產生重大影響,並不會計入股息派付比率。集團繼續按比例確認計入聯營公司收益的應佔交通銀行利潤或虧損。

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