ESR(01821)與喜達屋牽頭財團聯合公布,財團提出以現金13元,或1:1換股方式,收購ESR股份及進行私有化,股份今復牌。
圖片來源:ESR官網
現金作價較停牌前收市價溢價13.64%
現金作價13元,較停牌前收市價11.44元溢價13.64%,較4 月24 日無約束力要約前日期收市價每股8.35元溢價約55.7%,較ESR截至今年6月底有形資產淨值約4.35元,更有1.99倍溢價。
選擇股份選項的股東,將按照1:1的比例將股份轉換為EquityCo股份,EquityCo為非上市投資控股公司。於2024年9月3日在開曼群島新註冊成立為有限公司,由財團成員持有。生效日期後,ESR將由要約人直接全資擁有,並由EquityCo間接全資擁有。
要約的財團成員包括喜達屋資本、Sixth Street和SSW Partners組成的財團,此外是卡塔爾投資局(QIA)、華平投資和公司創始人,目前財團已收到佔無利害關係股東所持有的協議安排股份51.2% 的股東的不可撤銷承諾,以支持提案。
2021年以來最大私有化項目
私有化計畫對ESR的股權估值為552億元,是自2021年以來港交所(00388)最大的私有化項目。
ESR今年4月25日表示接獲喜達屋資本、Sixth Street和SSW Partners組成的財團,就ESR潛在的私有化作收購建議,