龍光境外債總額逾80億美元 重組方案現金選項100美元償還15美元

龍光集團(03380)公布境外債務整組方案，稱已就重組方案與若干境外債權人達成一致，其中現金支付選項，每100美元債務兌換15美元。

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集團稱，至公告日期，境外債務總額的未償還本金總額約為80.38億美元，其 中： (1) 整體重組方案將涉及公司及附屬公司的境外債務，至公告日期的未償還本金總額約為75.62億美元 ; (2)公司亦擬重組其額外境外債務，公告日期的未償還本金總額約為4.76億美元。

選項一 : 現金支付

每100美元的境外債務本金額將兌換15美元現金（免除所有應計利息），惟根據該選項兌換的境外債務本金額上限應為7.87億美元。

選項二 :  短鈅票據與強制可轉債組合

境外債權人可根據此選項，就每100美元的境外債務本金額（免除所有應計利息），兌換本金額相當於40美元的短期票據及本金額相當於4.美元的強制可轉債組合。

根據該選項兌換為短期票據及選項二強制可轉債的境外債務本金額上限應 為30億美元。

選項三 : 強制可轉債

每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息）將轉換為強制可轉債，根據該選項轉換的境外債務本金額上限應為31.50億美元。

選項四 :  長期票據

每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息）將兌換為100美元的長 期票據。 根據該選項兌換為長期票據的境外債務本金額應為6.25億美元。

龍光集團(03380)公布，境外債權人支持協議最後截止日期由2024年9月30日進一步延長6周，至2024年11月11日，以獲得更多時間就境外重組進行持續磋商。

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公司稱，將繼續努力迅速推進境外重組，以期盡快就公司的境外債務整體重組達成協議。

公告稱，境外重組已取得重大進展，即(i)持有現有票據未償還本金總額超過92%的持有人已簽署債權人支持協議；及(ii)於2024年8月15日，公司擁有50%股權的相關項目公司麒灣（香港）投資已成功就凱玥項目獲得一筆82億港元的再融資，凱玥項目為公司重要境外資產，對境外重組至關重要。

公司已委聘偉凱律師事務所擔任其境外重組之主要法律顧問。偉凱律師事務所連同公司及其財務顧問將與公司境外債權人合作，以期盡快促成境外重組的實施。