美團擬發美元優先票據 為現有離岸債再融資及一般企業用途

再多一家大型科網企業發行美元債集資；美團(03690)今早發通告，表示擬發美元優先票據，規模與條款均待定。

圖片來源：美團官網

今次發行的定價，將透過高盛、美銀、摩根士丹利及滙豐作為聯席全球協議人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，瑞銀香港分行、巴克萊及中信里昂擔任聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

美團表示，今次發行美元優先票據集資所得，主要用於現有離岸債務的再融資及其他一般企業用途。

摩根士丹利大幅上調美團(03690)目標價72%，從125港元升至215港元，重申「增持」評級。

圖片來源：美團官網

大摩上調美團2026-2028年經調整純利15%至25%，受益於中國政府政策，大摩預期美團核心本地商業（CLC）業務交易總額(GTV)將在2024年至2029年翻一倍。

2024年第三季度，大摩預計儘管宏觀環境疲軟，經營利潤增長37%。

另外，2024和2025年美元兌人民幣匯率的預計為7.1和7.15，好於此前的7.35和7.3，這也是上調目標價的原因之一。