錢財事
美團(03690)日前公布計畫發行美元優先票據，規模待定。外電報道指，上述票據發行規模最多20億美元。
圖片來源：美團2020年度中期報告封面
報道指，有關票據分3.5年及5年期，發行額暫定各為10億美元；3.5年期的票據初步指引息率為3年期美債孳息加1.45厘，5年期票據則為5年期美債孳息加1.6厘。
美團早前發通告，表示今次發行的定價，將透過高盛、美銀、摩根士丹利及滙豐作為聯席全球協議人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，瑞銀香港分行、巴克萊及中信里昂擔任聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。集資所得主要用於現有離岸債務的再融資及其他一般企業用途。
美團(03690)將於周五公布業績，綜合多間券商預測，上季經調整整盈按年升92%至1.4倍。
圖片來源：美團官網
券商估計，美團上季經調整盈利介乎110.1億元(人民幣‧下同)至137.7億元人民幣；盈利則介乎103.6億元至110億元，按年上升約1.9至2.1倍。季度收入則預計介乎逾914億元至接近924億元，升幅約兩成或以上。
野村估計，美團上季餐飲外賣收入按年增長18%，受訂單量增加帶動。高盛認為，市場關注旗下Keeta在中東地區的擴張、美團食品配送訂單增長及平均訂單價值前景、門店競爭等情況。
光大證券國際證券策略師伍禮賢指，市場除了留意核心本地商業業務表現，亦關注新業務虧損能否進一步收窄，相信季度核心業務有機會維持增長，新業務虧損幅度繼續下降，市場亦關注到店及旅遊增長幅度，外賣配送方面增長相信仍處於高速水平，關注相關毛利率能否持續增加。
伍禮賢又指，美團的核心業務與內地消費關聯度高，相信擴大內需政策或陸續有來，有助加強美團日後業績增長動力。
