外電引述知情人士指,華潤飲料最快本周四(9月26日)開始在港預路演,預期招股集資約5億至10億美元。
圖片來源:華潤飲料官網
華潤飲料今次上市,由中銀國際、中信里昂、美銀、瑞銀任聯席保薦人。該公司已歷經40年發展,按2023年零售額計,是中國第2大包裝飲用水企業及中國最大的飲用純淨水企業。
根據灼識諮詢報告,該公司的「怡寶」品牌飲用純淨水產品於2023年的零售額達395億元(人民幣‧下同),是中國飲用純淨水市場的第一品牌。於2023年,按零售額計,華潤飲料在中國即飲軟飲企業中排第5位。
按該公司初步招股書,公司在2021年、2022年及2023年度利潤分別達8.58億元、9.89億元及13.31億元。
會計師行德勤預計,今年首3季本港新股市場集資額可升至509億元,成為全球IPO集資額的第4名。
圖片來源:美的集團官網
德勤估計,今次新3季香港有45隻新股上市,按年增加1隻,融資額則升近1.1倍至509億元,主要受惠今年全球集資規模第二大的內地家電龍頭美的集團(00300)上市,以及特專科技公司的集資活動,香港有望成為首3季全球集資額排名第4位,僅次於納斯達克、紐約及印度交易所。
AP圖片
該行表示,目前本港仍有近100宗上市申請,當中包括潛在的大型及超大型新股,遍及消費、人工智能及生命科技等行業,預計全年集資額達600億至800億元,新股數量達80隻,該行維持之前的預測。
德勤認為,受惠內地促進資本市場改革、美國聯儲局相隔4年後再度減息,港股自4月起開始回升,若今年美國進一步減息,而中國經濟在人行推出刺激經濟措施後有更強表現,有助更多資金流入,增加大型和超大型新股數量,包括內地鼓勵龍頭企業來港上市的新股,相信有助香港穩守今年全球新股市場排名首4位。
另外,德勤預計,首3季內地有70隻新股上市,融資480億元人民幣,分別按年下跌73%和85%。上海及深圳交易所的集資額,分別排名全球第5位及第8位。