龍光與債權人訂立支持協議

龍光集團(03380)發公告指，與現有票據持有人組成的債權人小組已就整體重組方案達成一致，並且訂立了債權人支持協議，支持整體重組方案的境外債權人現可作為「同意債權人」加入整體CSA。

根據整體CSA條款，債權人承諾 1、實施整體重組方案 ; 2、促使重組生效日期於整體CSA最後截止日期或之前發生，不採取、開始或繼續任何強制執行行動，不指示或鼓勵任何其他人士採取任何強制執行行動  3、不支持任何反對重組條款 ; 合理的情況下向提供支持及協助，以防止發生任何破產清算事件。

龍光集團(03380)公布境外債務整組方案，稱已就重組方案與若干境外債權人達成一致，其中現金支付選項，每100美元債務兌換15美元。

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集團稱，至公告日期，境外債務總額的未償還本金總額約為80.38億美元，其 中： (1) 整體重組方案將涉及公司及附屬公司的境外債務，至公告日期的未償還本金總額約為75.62億美元 ; (2)公司亦擬重組其額外境外債務，公告日期的未償還本金總額約為4.76億美元。

選項一 : 現金支付

每100美元的境外債務本金額將兌換15美元現金（免除所有應計利息），惟根據該選項兌換的境外債務本金額上限應為7.87億美元。

選項二 :  短鈅票據與強制可轉債組合

境外債權人可根據此選項，就每100美元的境外債務本金額（免除所有應計利息），兌換本金額相當於40美元的短期票據及本金額相當於4.美元的強制可轉債組合。

根據該選項兌換為短期票據及選項二強制可轉債的境外債務本金額上限應 為30億美元。

選項三 : 強制可轉債

每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息）將轉換為強制可轉債，根據該選項轉換的境外債務本金額上限應為31.50億美元。

選項四 :  長期票據

每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息）將兌換為100美元的長 期票據。 根據該選項兌換為長期票據的境外債務本金額應為6.25億美元。