中國在沙特發美元主權債 港交所及杜拜上市

中國財政部下周在沙特利雅德發行美元主權債券，規模不超過20億美元。債券將在港交所(00388)及杜拜上市。

外電引述消息人士報道，中國已委任銀行幫助安排在沙特發行美元債券，是2021年以來中國首次發行美元債券。

消息稱，財政部已聘請中國、跨國和中東的銀行來幫助發行擬議的3年期和5年期144A、Reg S規則債券。

報道引述發行文件指，這些債券將在納斯達杜拜(Nasdaq Dubai)交易並將在香港交易所上市。

中國財政部在沙特阿拉伯利雅得，發行總值20億美元主權債券，債券分為3年期及5年期，發行規模分別是12.5億美元及7.5億美元，發行利率分別為4.284厘及4.34厘。

財政部表示，今次美元主權債券受到市場熱烈歡迎，國際投資者總認購金額397.3億美元，超額認購18.9倍，其中5年期超額認購26.1倍，是近年全球主權債發行最高倍數。

當局指，3年期、5年期美元主權債的發行利率，較同期限的美國國債利差分別為1個和3個基點，創美元債市場最低利差紀錄。

財政部指，今次債券發行的投資者類型豐富，地域分布廣泛，亞洲、中東、歐洲、美國投資者分別佔68%、8%、20%、4%，中東投資者佔比創歷史新高；銀行類投資者佔比達50%，基金資管投資者佔37%，其他投資者包括主權、保險、交易商等。

今次將發行的美元債券將在納斯達克迪拜及港交所上市。