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巴以停火未紓緩緊張局勢 券商看好明年中資股表現 惟恒指萬八點仍有阻力

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巴以停火未紓緩緊張局勢 券商看好明年中資股表現 惟恒指萬八點仍有阻力
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巴以停火未紓緩緊張局勢 券商看好明年中資股表現 惟恒指萬八點仍有阻力

2023年11月27日 08:17 最後更新:11:18

金易得魚缸周記
巴以停火未紓緩緊張局勢
券商看好明年中資股表現
惟恒指萬八點仍有阻力

地緣政治方面,習拜會完結後未見中美關係改善;隨著歐美對烏克蘭支援減少或停止,俄烏局勢有望向和談邁進;台灣競選總統選舉候選人落實,藍白組合告吹,各自參選,形成民進黨「雙獨」賴清德蕭美琴勝出呼聲較高。巴以局勢方面,雙方達成短暫停火協議,交換人質,開放人道物資運輸通道,但不代表戰事結束,最新消息指,以色列富豪擁有的貨輪,在印度洋遭伊朗無人機襲擊,擔心局勢在停火完結後升溫。

美息方面,10年國債收益率維持在4.4%至4.5%之間波動。美股繼續做好。杜指上周再升442點或1.2%收報35390點,連升四週,正上試8月高位35679點,如能突破,將以2022年1月歷史高位16952點為目標。納指上周再升125點或0.8%收報14250點,亦是連升四周。技術上,兩個指數均已突破自七月出現的浪比浪低下降軌,仍有機會維持反覆上升之態。納指上試7月高位14446點,如能突破,將以2021年11月歷史高位16212點為目標。

港股相對憔悴,恆指上周二曾高見18057點,上周收報17559點,剛好在20天線附近,全周微升105點或0.6%。自月底起反覆回升,但維持波動,守得住20天線(17567點)及50天線(17592點),恒指仍有機會回升至18000點之上。

上周有不少劵商出報告,看好明年中資股前景。匯豐銀行將2023年中國GDP增長預測從4.9%上調至5.2%,指出明年全球宏觀環境可能成爲亞洲強勁增長的推動力,尤其是如果中國經濟增長復甦。預期明年在中國及印度領軍下,亞洲股市有望上升15%,給予中國股市“增持”評級。此外,匯豐給予港股“中性”評級,恒生指數明年底目標調至19890點。匯豐認爲,明年全球前景看起來充滿希望,預期全球通脹將小幅走低,各國央行將開始放寬貨幣政策。亞洲盈利持續上調,將是區內股市強大催化劑,特別是若中國經濟重拾增長動力。渣打銀行(中國)表示,中國是渣打最重要戰略性市場,堅定看好中國中長期發展前景,對中國持續開放帶來的廣闊機遇充滿期待。中國正在穩步擴大金融領域制度型開放,各個領域的准入都在提速,這些都是實實在在發生的。

UBS對明年中國股市持積極看法,鑑於明年美國溫和衰退同時全球利率下降,中國股市估值過低、投資者倉位較低、政策支持加速以及盈利勢頭改善,中國股市將受來自10%的EPS增長和市盈率正常化的推動,預計MSCI中國指數將上漲15%。行業方面,互聯網仍是最看好的行業。另外新增了教育和食品飲料,而去除了酒店、家電和高速公路。中國市場龍頭公司的表現一直優於全球和整體指數,但目前他們的估值處於歷史低位。這些公司平均淨資產收益率爲21%,現金流收益率超過5%,股息收益率爲2%,大部分是淨現金,預計未來兩年 EPS 將每年增長18%。無論市場如何,這些龍頭公司將都有上行空間。

高盛預計,隨着國內政策環境變得更加寬鬆,中國股票明年將出現明顯反彈,而零售消費市場、以及科技、媒體和電信(TMT)行業可能成爲未來一年中國經濟再平衡中的贏家。認爲在貨幣寬鬆、財政政策刺激、房地產市場(限制)放鬆等方面,政策已紛紛落地,認爲中國股票明年表現有望轉好,預計MSCI中國指數和滬深300指數將分別上漲12%和15%,預計國內上市公司盈利總體增長約10%,估值水平“溫和”上升。指出中國在轉向人工智能和新基礎設施等領域的進程中存在一些機遇,這些領域可以在經濟、社會和環境等方面帶來更大的改善。此外,還看好電池、新能源汽車和可再生能源等一些對中國國家發展目標至關重要的行業。高盛策略師將食品和飲料板塊的評級從持股觀望上調至增持,並且將科技硬件板塊的評級從減持上調至增持。稱過去兩年科技硬件行業的業績平均下降了近40%。不過在全球補庫存和特定產品週期的推動下,該行業在2024年可能會扭轉這種下降趨勢。

恒生投資稱,港股估值低,已接近底部,但難言後市反彈力度,要看美國何時落實降息,因降息將促使美元下行,利好其他地區風險資產,中國推出及落實刺激措施,可推動港股估值重估,可能有機會跑贏美股。隨美聯儲加息週期及展望息率見頂,認爲目前以至明年將是投資者考慮優質債券投資的好時機,偏好亞洲及香港市場債券,尤其是投資級別及政府債券等高質債券。明年需關注四大議題,1)潛在黑天鵝事件,例如再發生軍事衝突令市場重新評估風險;2)多個國家及地區的政治選舉;3)通脹會否降溫及息率政策;4)內地經濟及相關政策效力。在宏觀不確定性下,建議投資者採取低風險的投資策略,故高質素債券及ETF看高一線。

本周中國公佈工業利潤、NBS製造業及非製造業PMI、財新製造業PMI。美國有PCE指數、聯儲局褐皮書,以及聯儲局主席鮑威爾及官員發言。優質港股如百度(9888)、中興通訊(763)、友邦保險(1299)及騰訊(700) ,均值低吸。

本週港股主要業績公佈:
11月27日(一)中國燃氣(384)、耀才證券(1428)、波司登(3998)
11月28日(二)慕詩國際(130)、中國旺旺(151)、莊士中國(298)、冠忠巴士(306)、大家樂(341)、優品360 (2360)、美團(3690)
11月29日(三)遠東酒店(037)、大快活(052)、四洲集團(374)、YGM貿易(375)、六福集團(590)、醫渡科技(2158)、知乎(2390)、嗶哩嗶哩(9626)
11月30日(四)大昌集團(088)、泛海國際(129)、石藥集團(1093)、信星鞋業(1170)、皓天財經(1260)

本週的美國及中國重要數據:
11月27日(一)美國10月新屋銷售。中國工業利潤年率。
11月28日(二)美國9月S&P Case-Shiller 房價指數,芝加哥聯儲局主席及數位聯儲局官員發言。
11月29日(三)美國第三季GDP增長率第一次修訂,10月貿易赤字,聯儲局褐皮書。克里夫蘭聯儲局主席發言。
11月30日(四)美國至11月25日止首次申領失業救濟金人數,10月個人收入,個人開支, PCE指數,成屋簽約待過戶銷售指數。中國NBS製造業及非製造業PMI。
12月1日(五)美國11月ISM製造業,10月建築開支,11月汽車銷售。美國聯儲局主席鮑威爾及官員Cook及Barr發言。中國財新製造業PMI。

上週市況:11月20日(一)至11月24日(五)
11月20日(一)
恒指收漲1.86%或323點,報17778點,成交1064億元。科指漲2.45%,國指漲2.16%。
科網股騰訊(700)升近4%,微信生態變現加快或繼續驅動業績增長。京東、快手、嗶哩嗶哩各升約3%。汽車股小鵬汽車(9868)升5%,10月乘用車產銷同環比均升,廣州車展定調銷量增長新動能。理想(2015)升2%,獲納入恒生指數,理想MEGA預訂量破萬。醫藥股藥明康德升3%,鉅子生物升近3%,藥明生物升1%,康方生物跌近2%,百濟神州跌1%。餐飲股海底撈及九毛九各升5%,呷哺呷哺升4%,百勝中國升近2%。半導體股晶門升近6%,中芯國際升近4%,華虹半導體升近3%,上海復旦升2%。民航旅客運輸量10月同比增252%,航空股升。國內零售板塊逆勢下跌,蘋果概念股瑞聲科技回跌4%。
內地11月1年期及5年期以上貸款市場報價利率(LPR)均與上月持平,符合預期。分析指,作為房貸利率的定價基準,未來5年期以上LPR還有0.3至0.4個百分點的下行空間,進而引導新發放居民房貸利率更大幅度下調。
人民銀行、金融監管總局、中證監就房地產企業風險展開金融機構座談會,支持房地產企業通過資本市場合理股權融資,積極支持穩妥防範化解大型房企風險,積極推動「三大工程」建設,以及應對上市房企集中退市問題。當局提到防範化解大型房企風險,令市場憧憬國家最終還是會出手挽救這些看似「大到不能倒」的問題房企,內房股融創中國漲近6%,華潤置地漲超3%。

11月21日(二)港股三大指數午後轉跌,恒指收跌44點或0.25%,報17733點,科指跌0.99%,國指跌0.44%,成交1072億元。科網股百度升近3%,阿里巴巴、嗶哩嗶哩、京東各升2%,但小米跌近5%,快手跌近3%。汽車股午後轉跌,零跑、長城跌近2%,吉利跌超1%,小鵬逆勢漲超2%。內房股融創中國升12%,碧桂園漲超5%,龍湖集團漲近5%,融創服務、萬科企業漲超4%。黃金股紫金礦業升近2%,招金礦業、中國黃金國際升約1%。半導體股上海復旦跌近7%,中芯國際跌超3%。騰訊音樂漲近5%,大摩看好其未來兩至三年增長前景

11月22日(三)
港股三大指數震盪平收,恒指微漲,收17734點,升0.71點,成交811億元。科指跌0.18%,國指跌0.03%。
科網股阿里巴巴、網易、美團漲約1%,嗶哩嗶哩跌超2%,小米集團跌1%。內房股全天強勢,碧桂園漲近5%,遠洋集團漲超3%。醫藥股多數下跌,雲頂新耀跌近7%,金斯瑞生物科技、藥明康德跌超3%,藥明生物跌超2%。黃金股普漲,靈寶黃金漲超4%,招金礦業、山東黃金漲約3%。專家稱中國職業教育發展已經進入快車道,教育股集體拉升,K12教育概念方向領漲;相機模組出貨量年減幅度或擴大至8.9%,手機產業鏈股大跌,通達集團重挫逾15%。
個股方面,快手近3%,快手大模型已達到行業同等規模領先水平。融創中國漲超4%,公司境外債重組成功,上海亞龍項目獲華融34.8億元借款。東方甄選漲超4%,擬15億元向母公司新東方出售教育業務。百度升4%,第三季度股東應占溢利66.81億元,同比扭虧爲盈。國美零售升30%,稱不排除未來探索零售新項目機會的可能性。

11月23日(四)港股午後拉升,恒指收漲0.99%或176點,報17910點,科指漲2.17%,國指漲1.58%,成交977億元。
科網股紛紛上行,百度漲近7%,嗶哩嗶哩漲近3%,京東集團、小米漲超2%,騰訊、快手、美團漲約1%,阿里巴巴微漲。
汽車股齊升,小鵬汽車漲超6%,零跑汽車漲超5%,理想汽車漲近4%,長城汽車、蔚來漲超3%,吉利汽車漲超2%,比亞迪股份漲約1%。
內房股、物管股領漲大市,旭輝控股集團漲超48%,遠洋集團漲超31%,碧桂園漲超23%,龍湖集團漲超13%,萬科企業漲近7%,融創中國漲超4%,華潤置地漲近3%。醫藥股普漲,金斯瑞生物科技漲近6%,榮昌生物漲超3%,康方生物漲超2%,百濟神州漲近2%,藥明康德、雲頂新耀漲超1%。
零跑汽車股份交割已完成,計劃明年三季度向歐洲市場開啓交付。百度集團漲近7%,Q3純利增超23%,大模型產品用戶體量顯著增長。碧桂園升23%,有媒體稱碧桂園已入選中國金融監管部門正在起草的50家房企白名單。旭輝升48%,地產信用風險緩釋,物業關聯方應收款償付保障性提升。

11月24日(五)
恒指收跌351點或1.96%,收報17559點,科指跌2.24%,國指跌2.10%。科網股全線走弱,嗶哩嗶哩跌超4%,網易跌超3%,小米、美團跌近3%,快手、騰訊跌超2%,京東集團跌近2%,阿里巴巴、百度集團跌超1%。汽車股比亞迪股份跌近6%,蔚來跌近5%,吉利汽車跌約4%,理想汽車跌超2%,小鵬汽車跌約1%,零跑汽車漲近5%。
內房股、物管股表現疲軟,碧桂園跌近8%,華潤置地跌超3%,龍湖集團跌超2%,融創中國、遠洋集團、萬科企業、中國海外發展跌約2%。
醫藥股漲跌不一,騰盛博藥漲超7%,藥明合聯漲近4%,雲頂新耀跌近9%,藥明生物跌超4%,百濟神州跌超3%,金斯瑞生物科技、藥明康德跌約2%。酒精飲料股齊跌,華潤啤酒跌超4%,青島啤酒股份、百威亞太、珍酒李渡跌超2%。
鋰電池股部分受挫,比亞迪股份跌近6%,贛鋒鋰業跌超3%,比亞迪電子跌超2%。
零跑汽車升近5%,歐洲市場明年三季度開啓交付,海外或採用代工方式生產。華潤啤酒跌超4%,大行稱缺乏短期催化劑,且對高端化及白酒產品前景有疑慮。周大福跌近11%,中期內地同店銷售下降3.5%, 派息率下降。




金易得

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觀望本週三美聯儲議息 北水外資仍偏向抄底中概股

2024年03月18日 16:25 最後更新:18:28

金易得魚缸周記
觀望本週三美聯儲議息
北水外資仍偏向抄底中概股

恆指上周先升後稍回,全周計仍有進帳,恒生指數上周升367點或2.25%收16720點。恒生科技指數上周升4.85%,國企指數上周升2.9%。恒生指數自1月22日觸底以來,自低位的最大反彈幅度已超過16%,恒生科技指數和恒生中國企業指數自年內低位的最大反彈幅度則分別達24%及21%,均已進入技術性牛市。從圖片上看,恒生指數在上周低位16410點附近有支持,仍有機會反覆回升,再試一月高位17200點水平,之後向18000點進發。

港股此輪反彈,始於年初開始,國推出多項措施穩定市場信心,隨着中國經濟和企業盈利狀況的改善,CPI回復正數,一月及二月出入口數字大幅改善,而外資的回流,令港股觸底反彈。海外投資者似乎對中國經濟的結構調整開始適應,並逐漸對新一輪推動高科技增長和經濟發展的政策持樂觀態度。國內資金對港股的持續淨買入已持續了相當長時間,自2月7日以來,南向資金持續對港股淨買入達19個交易日,持續淨買入金額達到564億港元,今年3月以來不到半個月的時間,南向港股通資金已合計淨買入超過300億港元,明顯超過了今年1月份和2月份。南向資金累計淨買入港股的規模已近3萬億港元,成爲近期港股市場上行的主動推動力之一。

國外方面,日本央行將討論退出負利率政策,使得日元出現升值預期,日本市場出現一定回調,國際資金有機回流中國市場。大摩指出,全球長期投資者已經一改此前對中國股票的態度,一些基金開始對中國市場的前景更加積極。分析指,在未來12至18個月內,中國股票市場可能會成爲全球表現最佳的市場之一。   

板塊方面,藥明系負面消息影響,跌勢未止,不宜沾手,藥明生物(2269)上周再跌17%至14.44元,52週高位是56.7元。不過。部分生物醫藥股多數表現強勢,康諾亞-B (02162)、科倫博泰生物-B (06990)、榮昌生物 (09995)、泰格醫藥 (03347)上周升超20%。分析指,儘管醫藥股整體持續受到海外利空因素影響,但由此產生的預期差在個股業績增長下反而更容易聚焦市場關注度。光伏產品價格有回升跡象,相關股份近期升幅明顯,信義光能(968)及協鑫科技(3800)上周分別升4.7%及5.7%,仍有上升空間。

本周市場焦點是星期三美國聯儲局議息,預料息口不變,而鮑威爾主席的發言將會左右大市。國內方面,本週一的工業生產、零售銷售、固定資產投資、失業率及外商直接投資均是焦點,而星期三則公布一年及五年貸款優惠利率。


本週美國及中國重要數據:
3月18日(一)中國工業生產、零售銷售、固定資產投資、失業率、外商直接投資年率變化。
3月19日(二)美國2月房屋動工及建築許可
3月20日(三)美國聯儲局議息,主席鮑威爾發言。中國一年及五年期貸款優惠利率。
3月21日(四)美國至3月15日止首次申領失業救濟金人數,3月S&P服務業及製造業PMI速報,2月領先經濟指標及二手房屋銷售。
3月22日(五)聯儲局主席及官員發言


本週港股主要業績公佈:
3月18日(一)
建滔(148)、金碟(268)、華潤啤酒(291)、閱文(772)、中國鐵塔(788)、特步國際(1368)、海天國際(1882)、建滔積層板(1888)、思摩爾(6969),
3月19日(二)
美麗華酒店(071)、中國食品(506)、金利來(533)、中國聯通(762)、同程旅行(780)、英皇鐘錶(887)、華潤電力(902)、明源雲(909)、安徽海螺水泥(914)、港華智慧能源(1083)、華潤醫療(1515)、騰訊音樂(1698)、小米集團(1810)、平安健康醫療(1833)、中國飛機租賃(1848)、中通快遞(2057)、利福中國(2136)、李寧(2331)、港燈電力(2638)、小鵬汽車(9868)。
3月20日(三)
煤氣(003)、電能實業(006)、吉利汽車(175)、堡獅龍(592)、嘉里建設(683)、騰訊(700)、華潤電力(836)、中糧包裝(906)、快手科技(1024)、長江基建(1038)、石藥集團(1093)、華住集團(1179)、信達生物(1801)、中煤能源(1898)、藥明巨諾(2126)、英國保誠(2378)、舜宇光學(2382)、晶門半導體(2878)、金山軟件(3888)、金山雲(3896)、京東健康(6618)、太興集團(6811)、東瀛遊(6882)、泡泡瑪特(9992)
3月21日(四)
長江和記實業(001)、恆基兆業地產(012)、新鴻基(086)、保利置業(119)、五礦地產(230)、瑞安房地產(272)、東方海外(316)、SOHO中國(410)、北京北辰(588)、京東方精電(710)、惠理集團(806)、利亞零售(831)、中國海洋石油(883)、中石化冠德(934)、中移動(941)、中信銀行(998)、恆安國際(1044)、長江實業(1113)、永利澳門(1128)、安莉芳(1388)、高偉電子(1415)、貓眼娛樂(1896)、瑞聲科技(2018)、美高梅中國(2282)、中國平安保險(2318)、京信通訊(2342)、中國電力(2380)、中國建築(3311)、陸金所(6623)、移卡(9923)
3月22日(五)
香格里拉(069)、周生生(116)、光大控股(165)、中石化(386)、深圳高速(548)、中國外運(598)、龍湖960、中國神華1088、有線寬頻1097、中國宏橋(1378)、福壽園(1448)、北京同仁堂(1666)、招金礦業(1818)、北京汽車(1958)、佳兆業美好(2168)、優品360 (2360)、紫金礦業(2899)、美團(3690)、綠城中國(3900)、中國石油化學(3983)、九毛九(9922)

上週市況:3月11日(一)至3月15日(五)
3月11日(一)港股三大指數全天強勢,截至收盤,恒指漲1.43%或234點,收報16587點。科指漲2.86%,國指漲1.63%,成交929億元。科網股嗶哩嗶哩漲11%,京東漲6%,美團漲5%,快手漲近4%,騰訊漲超3%,阿里巴巴漲2%。汽車股小鵬漲近6%,大衆與小鵬再籤重要協議,eVTOL今年或開啓示範導入期。比亞迪漲5%,蔚來漲4%。內房股碧桂園及萬科企業漲3%,新城發展漲近3%。光伏股信義光能漲11%,福萊特玻璃漲10%,協鑫科技漲8%。體育用品股李寧漲6%,滔搏及特步漲近2%。半導體股上海復旦漲4%,中芯國際漲2%。嗶哩嗶哩-W (09626)漲11%,毛利率連續6個季度提升,全年經營性現金流轉正。京東集團-SW (09618)漲6%,業績超預期後宣佈30億美元回購,獲麥格里上調目標價。
萬國數據-SW (09698)大漲18%,消息稱高瓴、博裕等擬投資萬國數據亞洲數據中心。A股寧德時代在大摩唱好下股價飆升14.5%,帶動鋰電板塊齊齊向上。大摩指寧德時代受益於電動汽車市場的快速增長和電池需求的攀升,隨著價格戰近尾聲,公司準備通過新一代大規模生產線提高成本效率,並擴大在淨資產收益率方面的優勢,大摩看到寧德時代在基本面上的多個轉捩點。預計在一季度放緩後,寧德時代息稅前利潤增速會在接下來的幾個季度恢復同比增長;因此上調公司目標價14%至210元人民幣。贛鋒鋰業(01772)飆9.3%,天齊鋰業(09696)升8.6%。

3月12日(二)恒生指數 (800000.HK)$飆漲505點,收17093點,年內漲幅首次轉正;恒生科技指數漲幅達4.64%,自低點反彈超20%,進入技術牛市,成交1499億元。
消息稱,政府已要求大型銀行加強對有國家背景支持的地產發展商萬科的融資支持。這一要求不僅涉及提升貸款額度,還包括鼓勵債權人考慮延長萬科私人債務的到期期限。此外,相關報道還指出,本月初已有多家保險資金的管理層訪問了萬科在深圳的總部,商討新一輪支持措施,萬科企業 (02202)升10%,
科網股強勢,嗶哩嗶哩漲11%,全年經營性現金流轉正,機構指將持續維持社區生態的良性增長。京東漲近8%,快手漲近6%,美團、騰訊漲超4%。小米集團-W (01810)漲超11%,小米汽車SU7官宣月底發佈,直營店同步開業助力。汽車股比亞迪及小鵬各升6%,小供給端、政策端促汽車消費,車市具備銷量反彈動能。蔚來漲5%,零跑漲近4%。
內房股旭輝控股漲19%,龍湖集團漲14%,華潤置地及萬科企業各漲10%,融創中國及碧桂園服務各漲8%。內險股中國平安升近6%,中國人壽漲5%,中國太平、中國太保、友邦保險漲超3%。體育用品股李寧漲8%,有報道稱李寧考慮將公司私有化。特步國際漲7%,滔搏漲6%,安踏體育漲近5%。

3月13日(三)港股三大指數漲跌不一,截至收盤,恒指跌0.07%或11點收報17082點,科指漲0.34%,國指跌0.29%,成交1204億元。
科網股百度漲2%,商湯跌3%。汽車股理想漲3%,L系列改名並推出更多車型,部分車型降價。蔚來、小鵬跌近2%。內房股回調,旭輝控股跌近6%,碧桂園、融創中國跌近5%,融創服務跌超4%,萬科企業跌3%。黃金股紫金礦業及中國黃金國際漲3%,山東黃金漲近2%。電力股華電及華能各漲3%,華潤電力升近3%。信義光能 (00968)升近3%,光伏玻璃供求關係改善。美圖公司 (01357)升超7%,比特幣升破7.3萬美元再創新高。

3月14日(四)港股三大指數悉數回調,恒指跌0.71%或120點收16961點,科指跌1.44%,國指跌0.43%,成交1131億元。科網股嗶哩嗶哩跌近4%,快手跌2%。汽車股小鵬跌近6%,蔚來跌近5%。內房股旭輝及華潤置地各升3%,龍湖漲2%。黃金股逆市升,摩通料今年金價有望漲至2500美元。中國黃金國際漲6%,紫金礦業漲3%。石油股中海油田服務漲7%,中石化、中石油漲2%,中國海洋石油漲近1%。CRO概念股漲跌互現,泰格醫藥漲20%,昭衍新藥漲12%。美國BIO稱將剔除藥明康德會員資格,藥明生物跌13%,藥明康德跌12%。新秀麗 (01910)升3%,去年純利同比增長33.3%至4.17億美元。

3月15日(五)港股三大指數集體走低,恒指跌1.42%或240點收16720點,科指跌1.50%,國指跌1.46%,成交1390億元。
科網股嗶哩嗶哩跌5%,美團跌近4%。汽車股午後蔚來跌近4%。內房股萬科企業跌近5%,龍湖及中國海外發展各跌3%。CRO概念股持續走弱,藥明生物再跌10%,藥明康德跌近9%。美知名生物技術組織BIO修改並更新,是藥明康德主動終止會員資格。銅業股拉升,中國有色礦業漲5%,五礦資源漲4%。李寧 (02331)跌近4%,里昂料其去年淨利同比下跌24%,下調目標價。

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