國泰君安(02611)與海通證券(06837)發聯合公告，國泰君安以換股吸收合併海通證券；兩家公司股份今日復牌。
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按照協議，每股海通證券A股可換取0.62股國泰君安發行的A股；H股採用同一換股比例，以確保兩者股東平等待遇。
換股比例是在兩家公司A股市值參考價基礎上，分別扣除各自今年的中期股息而定。國泰君安A股及海通證券A股換股價，分別為13.83元人民幣及8.57元人民幣；H股換股價分別為7.73港元及4.79港元。
交割後，存續公司將承繼及承接海通證券全部資產、負債、業務、人員、合約等，並將採納新的公司名稱，建立新的法人治理結構、管理架構、發展戰略及企業文化。滿足擬議合併的全部條件後，海通證券將申請自願撤回在香港聯交所及上交所的上市地位。
國泰君安官網
合併協議仍有待滿足多個條件，包括中證監、香港證監會、上海市國資委、上交所批准；有關反壟斷申報獲得審查通過；香港聯交所批准作為換股對價發行的國泰君安H股在港上市及買賣。
國泰君安異議股東有權以每股14.86元人民幣、8.54港元，向公司現金出售A股及H股。海通證券異議股東亦有同樣安排，售股作價為每股A股9.28元人民幣、每股H股4.16港元。
另外，為增加存續公司的資本金、支持業務發展、償還債務等，國泰君安擬按每股A股15.97元配售A股，集資最多100億元人民幣，預期配售A股數目不多於約6.26億股，佔存續公司經擴大後股本的3.55%。
