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中國儒意發23.41億元5年期換股債 年息3.95%

錢財事

中國儒意發23.41億元5年期換股債 年息3.95%
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中國儒意發23.41億元5年期換股債 年息3.95%

2025年04月15日 08:51 最後更新:08:51

中國儒意(00136)今早公布,發行23.41億元將於2030年到期的換股債,年息3.95%。

上述債券換股價2.704元,較昨天收市價2.31元有溢價17.06%。集資所得淨額1約23.04億元,約90%用作業務增長及擴展,包括但不限於內容製作、購買劇本及版權、購買電影及電視節目版權;餘下10%用作一般營運資金用途。

中國儒意(00136)作價每股2.37元配股,較於認購協議日期收市價折讓約2.07%。

中國儒意官網

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配股數目11.45億股,所得款項總額約為27.13億港元,所得款項淨額估計約為2,712,499,998港元 ; 另配售最多4.91億股。所得款項總額將約為11.62億港元,而配售事項之所得款項淨額將約為11.578億港元。

配股合共所得款項總額將合共約為38.75億港元。

公司擬將股份認購事項及配售事項之所得款項淨額按以下方式使用:(a)約3,483,314,998港元用作集團業務之增長及擴張,包括內容製作、購買劇本及版權及購買影視節目版權,以及整合集團業務之上下游資源;及(b)約387,035,000港元用作集團之一般營運資金用途。

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