聯想發20億美元換股債予沙特主權基金並訂戰略合作 另擬發認股證集資16.45億港元

聯想(00992)公布，與沙持主權財富基金旗下Alat訂立戰略合作框架協議，並會發20億美元換股債券予對方。

圖片來源：聯想官網

另外，聯想董事會亦批准發行11.5億份認股證，每份作價1.43元，集資16.45億元。發行予Alat的20億美元換股債，以及發行上述認股證集資淨額，均用於償還現有債務以及一般企業和營運資金用途。

根據聯想與Alat的債券認購協議，有關20億美元換股債為3年期，零息；換股價10.42元，較聯想本周一(即訂立協議前交易日)收市價12.04元，折讓13.5%，較前30個交易日平均收市價則有約10%溢價。

假設換股債悉收兌換為股份，將發新股相等於擴大後股本約10.78%。

圖片來源：聯想官網影片截圖

按照聯想與Alat訂立的戰略合作框架協議，雙方將合作在MEA地區開發新業務機遇。聯想將在沙特阿拉伯王國利雅得設立服務MEA地區的新地區總部，其中將包括一個客戶中心以創造MEA地區的客戶需求，以及專注於MEA地區的研發中心。在設立新地區總部的同時，聯想將在沙特阿拉伯王國設立一個新生產設施，初期將專注為MEA地區生產個人電腦及服務器。在商業上可行的計劃下，雙方可進一步同意擴大聯想在MEA地區的業務，包括進一步擴充生產設施及其產能。

圖片來源：聯想官網

至於聯想董事會批准發行的11.5億份認股證，同期為3年期，零息；行使價12.31元，加上每份認股證發行價1.43元，透過認購及行使認股證獲得每股聯想代價為13.74元，較聯想昨天收市價11.82元，有溢價16.24%。

假設這批認股證全數被行使，聯想將進一步集資141.57億元。

聯想(00992)公布，截至今年9月底止半年權益持有人應佔溢利6.02億美元，按年升41%；3個業務集團均錄雙位數增長。

圖片來源：聯想官網影片截圖

期內集團收入332.97億美元，按年升22%。每股基本盈利4.91美仙，按年升38%；擬派中期息每股8.5港仙，較去年同期提升6%。

若按非香港財務報告準則，聯想中期經調整權益持有人應佔溢利7.19億美元，按年增長55%。

聯想指出，期內業績創下多項新紀錄，3個業務集團收入在3年來首次一致錄得強勁的雙位數增長。

圖片來源：聯想官網

非個人電腦分部佔3個業務集團總收入的46%，創新高，突顯核心個人電腦業務以外的增長。基礎設施方案業務集團收入按年增長65%，歷史上首次達到65億美元，得益於強大的雲計算機遇以及企業業務的復甦；%；分部虧損較去年同期減少36%，但由於投資增加和銷售組合傾向雲端業務的轉變，仍存在挑戰。

智能設備業務集團期內收入增長15%，主要受惠於個人電腦與智能手機超越市場的增長，以及具備5項特徵的人工智能個人電腦受歡迎程度迅速上升所帶動，經營溢利率亦處於7.3%的行業領先水平。

方案服務業務集團收入創新高，按年升12%，達40億美元，主要受「即服務」及人工智能驅動的解決方案強勁需求所帶動；分部溢利佔3大業務集團分部溢利總額的32%，保持21%的經營溢利率，鞏固作為盈利引擎的地位。

期內自由現金流幾乎是去年同期的3倍；淨現金結餘增至5.95億美元。