聯想(00992)公布，與沙持主權財富基金旗下Alat訂立戰略合作框架協議，並會發20億美元換股債券予對方。
圖片來源：聯想官網
另外，聯想董事會亦批准發行11.5億份認股證，每份作價1.43元，集資16.45億元。發行予Alat的20億美元換股債，以及發行上述認股證集資淨額，均用於償還現有債務以及一般企業和營運資金用途。
根據聯想與Alat的債券認購協議，有關20億美元換股債為3年期，零息；換股價10.42元，較聯想本周一(即訂立協議前交易日)收市價12.04元，折讓13.5%，較前30個交易日平均收市價則有約10%溢價。
假設換股債悉收兌換為股份，將發新股相等於擴大後股本約10.78%。
圖片來源：聯想官網影片截圖
按照聯想與Alat訂立的戰略合作框架協議，雙方將合作在MEA地區開發新業務機遇。聯想將在沙特阿拉伯王國利雅得設立服務MEA地區的新地區總部，其中將包括一個客戶中心以創造MEA地區的客戶需求，以及專注於MEA地區的研發中心。在設立新地區總部的同時，聯想將在沙特阿拉伯王國設立一個新生產設施，初期將專注為MEA地區生產個人電腦及服務器。在商業上可行的計劃下，雙方可進一步同意擴大聯想在MEA地區的業務，包括進一步擴充生產設施及其產能。
圖片來源：聯想官網
至於聯想董事會批准發行的11.5億份認股證，同期為3年期，零息；行使價12.31元，加上每份認股證發行價1.43元，透過認購及行使認股證獲得每股聯想代價為13.74元，較聯想昨天收市價11.82元，有溢價16.24%。
假設這批認股證全數被行使，聯想將進一步集資141.57億元。
