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順豐控股傳下月來港上市 集資156億港元

錢財事

順豐控股傳下月來港上市  集資156億港元
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順豐控股傳下月來港上市 集資156億港元

2024年10月17日 11:02 最後更新:11:06

外電引述消息報道,深圳上市的順豐控股(002352.sz)計劃下月赴港上市,集資約20億美元(約156億港元)。

圖片來源:順豐官網

圖片來源:順豐官網

順豐上周於深交所公布,經2023年第一次臨時股東大會批准,啟動公開發行境外上市外資股(H股)股票並在香港聯交所主板掛牌上市的相關工作。

公司較早前稱,擬在本次發行上市前對全體股東(即A股股東)實施一次性的特別現金分紅約48億元人民幣,每10股派發現金股利10元人民幣,本次不進行公積金轉增股本、不送紅股。

歷年派息率由20%增至35%

順豐在深圳A股上市,公司表示,自成為上市公司以來,每年均會宣派年度股息。派息率由(2017年至2022年的)20%增至2023年的35%,目標是在未來5年內穩步提高派息率。

據公司初步招股書,2023年歸屬公司所有者淨利潤82.34億元(人民幣‧下同),較2022年度的62.27億元增32.23% ; 2022年度淨利潤較上年同期增31.59%。

2023 EBITDA利潤增長1.56%

按非國際準則計算,2023息稅折舊及攤銷前利潤294.41億元,按年升1.56%,2022年息稅折舊及攤銷前利潤289.87億元,按升33.09%。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度,息稅折舊與攤銷前利潤率EBITDA(非國際財務報告準則指標)分別為10.5%、10.8%及11.4%。淨利率分別為2.1%、2.6%及3.1%。

年度利潤由2021年的43.82億元增至2022年的70.57億元,主要歸因於2021年9月起開始併表嘉里物流, 2022年為併表嘉里物流的第一個完整年度。

2021至2023 財務費用增幅45.21%

公司財務費用及於聯營公司的投資減值準備增加財務費用由2021年的15.63億元,增至2023年度的22.7億元,增幅45.21%,其中2022年按年增幅31.44% ; 減值準備由2021年的5238.4萬,增至2023年的1.24億元,增幅1.37倍。

順豐控股(002352.SZ)昨天剛通過來港上市聆訊。根據集團初步招股書,順豐今年上半年經調整EBITDA按年升8.2%。

圖片來源:順豐官網

圖片來源:順豐官網

有關經調整數字,是按非國際財務報告準則指標通過剔除若干項目的潛在影響,有助比較集團的經營表現。

於2021年、2022年及2023年度,順豐經調整EBITDA分別為217.81億元(人民幣.下同)、289.88億元及294.42億元,其中2023年度按年微增1.57%;今年上半年經調整EBITDA也達159.26億元,較去年同期提升8.2%。

圖片來源:順豐官網

圖片來源:順豐官網

集團過去3年經調整EBITDA率(即EBITDA除以收入),分別為10.5%、10.8%及11.4%,今年上半年進一步提升至11.9%。

在正式通過來港上市聆訊前,近期市場已不斷傳出有關順豐在港招股的消息。上周外電便引述消息人士指,順豐預計可於本月27日上市,目標集資額約10億至15億美元,較上月所傳擬籌20億美元減少最多50%。

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