順豐控股(002352.SZ) 預計會於本月27日在香港上市。外電引述消息人士指,目標集資額降至約10億至15億美元,較上月傳出擬籌集20億美元最多減少50%。
圖片來源:順豐官網
順豐最快會於下星期啟動上市前預路演活動,削減集資額後仍是今年第二大新股。
《彭博》上月底報道,順豐擬來港上市集資約10億美元,可能在11月27日掛牌。而按照集資約10億美元計,順豐將會是年初至今第二大的新股,僅次於9月中集資310億元的美的(00300)。
已在深交所上市的順豐昨日收報46.09元人民幣,升0.3%,市值近2219.8億元人民幣,而年初至今其股價已累升15.8%。順豐是次在港上市的保薦人為高盛、華泰國際及摩根大通。
順豐控股(002352.SZ)昨天剛通過來港上市聆訊。根據集團初步招股書,順豐今年上半年經調整EBITDA按年升8.2%。
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有關經調整數字,是按非國際財務報告準則指標通過剔除若干項目的潛在影響,有助比較集團的經營表現。
於2021年、2022年及2023年度,順豐經調整EBITDA分別為217.81億元(人民幣.下同)、289.88億元及294.42億元,其中2023年度按年微增1.57%;今年上半年經調整EBITDA也達159.26億元,較去年同期提升8.2%。
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集團過去3年經調整EBITDA率(即EBITDA除以收入),分別為10.5%、10.8%及11.4%,今年上半年進一步提升至11.9%。
在正式通過來港上市聆訊前,近期市場已不斷傳出有關順豐在港招股的消息。上周外電便引述消息人士指,順豐預計可於本月27日上市,目標集資額約10億至15億美元,較上月所傳擬籌20億美元減少最多50%。