創歷來最大規模 機管局完成約70億美元多幣種高級票據定價

機管局完成約70億美元等值港元、人民幣及美元多幣種高級票據發行定價，是歷來香港發行人所發行最大規模公開債券。

香港國際機場。 AP資料圖片

當中，港元票據及人民幣票據預計下周二發行，美元票據預計下周三發行，並於聯交所上市。

今次發行多幣種票據中，3筆美元票據債息介乎4.75厘至5.125厘，年期介乎3.5年至10年，發債額共41.5億美元。4筆港元債債息4.05厘至4.5厘，年期3年至30年，發債額185億港元，其中30年期港元票據是歷來全球發行年期最長港元公開債券；2筆人民幣債的債息分別為2.85厘和3.4厘，年期10年和30年，發債額共32億元人民幣。

機管局

機管局表示，首次發行多幣債券有助資金來源更多元化，票據受主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司等各類投資者歡迎，超額認購達2.7倍。

機管局指，已成功籌集目標融資金額，港元及美元票據集資淨額將用作再融資現有債務、撥作資本開支等；人民幣票據集資淨額將用於注資和投資及其他一般企業用途。

《彭博》引述市場消息指，機管局計畫發行總額185億元債券，並已收到253億元入標認購。

機管局圖片

報道指，上述債券分3年、5年、10年及30年期，利率分別為4.05%、4.1%、4.25%及4.5%。融資所得將用於為現有債務再融資及資本支出，包括機場三跑項目等，

另外，機管局擬發行人民幣點心債亦陸續出籠，現正為總額32億元人民幣的10年期及30年期點心債定價，並開始進行3.5年期、5.5年期及10年期美元債券的推介工作。