旭輝控股(00884)發布境外債務全面解決方案的重大進展,表示已獲得持有大量適用債務的債權人大力支持建議重組,預期會盡快根據重組支持協議中規定的條款,開始實施建議重組過程。
公告指,合計持有或控制公司發行的境外優先票據、永續證券及可轉換債券的未償還本金總額約46.9%,及適用債務約31.1%的債券持有人小組成員,已正式簽訂重組支持協議並受其條款約束。
公告又指,會透過以下方式實施建議重組,包括建議在香港實施的協議安排,透過相關認可程序,以獲得跨境認可及寬免;就兩項可轉換債券合併展開同意徵求,以及就一項優先永續資本證券展開同意徵求。
公司表示,建議重組將涉及多項內容,其中包括取消適用債務,以換取每名債權人有權在8個計劃對價選項中,選擇1個或多個組合,而各個選項的選擇,將受限於其適用的最大額度、形成門檻、再分配機制等多項指標。