全球資訊公司及香港領先的信貸資料服務機構環聯（NYSE：TRU） 9日發佈2024年第三季消費者脈搏調查，顯示更多香港消費者對財務前景持樂觀展望。環聯對香港成年消費者進行調查，發現與2023年同期相比，更多受訪者（35%）表示家庭收入在過去三個月有所增加，較去年大幅上升7個百分點。
調查顯示，相關樂觀情緒在 Z 世代1消費者中最為顯著。超過一半（55%）受訪Z世代表示收入有所增加，對比去年第三季度的45% 為高。同時，表示過去三個月收入僅維持平穩的Z世代消費者，從去年同季的41% 大幅下跌至30%。這些數據均反映年輕消費者的財務流動性有所改善。
展望未來，香港消費者有信心收入可見持續增長。在2024年第三季，42% 受訪者預期未來12個月的收入會增加，按年上升7個百分點。相反，預期來年收入會下跌的消費者則僅為15%，較去年同期下跌3個百分點。
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消費者對未來持審慎樂觀態度 信心與憂慮並存
儘管香港消費者對收入持樂觀展望，但他們對整體財務前景卻持不同看法。在 2024 年第三季，四分之一（25%）受訪者表示擔心可能無法全數繳付至少一項當前帳單和貸款，較去年同期的 17% 大幅上升。該升幅凸顯消費者對個人財務穩健的憂慮日益增加，這可能是受通脹和市場波動等外在經濟因素影響。雖然香港金融管理局（金管局）最近跟隨美國聯邦儲備局步伐而下調了本港的基本利率 2，但在進一步減息並削減借貸成本前，消費者仍需保持韌性和耐心，特別是還款負擔較大的消費者。
為更深入了解消費者情緒，環聯於調查中亦探討了受訪者對未來六個月家庭財務狀況的主要憂慮。結果顯示，日常用品的通脹為消費者的首要憂慮，60% 將其列爲未來六個月影響家庭財務狀況的三大憂慮之一，其次為可能出現的經濟衰退（58%）和擔心有機會失業（49%）。事實上，44% 受訪者認為香港目前正經歷經濟衰退，較上季增加5個百分點。
在更擔憂經濟衰退和通脹的情況下，39% 受訪者表示加強了應急資金儲備；23% 亦於過去三個月增加了退休金儲蓄，反映消費者面對經濟前景不明朗時均以個人財務穩健為首要考量。這些消費者可受惠於 2024 年第三季時的較高利率環境，特別是定期存款，因為相關利息收入並不受最近的利率下調影響。另一方面，消費者亦進一步控制開支，40%表示計劃減少外出用餐、旅遊和娛樂等非必要支出。相關趨勢亦已反映在今年中秋節本港餐飲業生意下跌10%中環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示：「最新的 2024 年第三季消費者脈搏調查揭示了複雜的消費者情緒他
們對未來持審慎樂觀態度。儘管消費者對收入增長和前景的信心明顯提升，特別是年輕世代，但同時亦見他們對財務穩健的憂慮日漸加劇。消費者正採取積極措施，包括增加儲蓄和調整開支等，顯示在面對經濟前景不明朗時他們致力保持財務韌性，這是印證市場表現成熟的一個正面訊號。」
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消費者的信貸需求更為強勁
面對經濟前景不明朗，信貸能提供較佳的財務彈性，幫助消費者靈活應對可能出現的挑戰。事實上，51% 消費者認同信貸和貸款產品對於實現其財務目標非常甚至極為重要，較 2023 年第三季的 47% 有所上升。
在2024 年第三季，消費者的信貸需求有所提高。38% 表示未來12個月有意申請新貸款或為現有信貸進行再融資，較去年同期的 35% 為高。當中，45% 有意申請新信用卡，近四分之一（23%）計劃提升現有信用卡額度。超過三分之一（34%）對新增私人貸款感興趣，而 18% 希望為現有私人貸款進行再融資。縱觀各年齡層，Z 世代消費者對新信貸的需求最為強勁，近半（48%）表示未來12個月計劃申請新信貸或為現有信貸進行再融資，高於去年的 43%；41% 千禧世代、38% X 世代和13% 嬰兒潮世代消費者亦表示有同樣計劃。鑒於利率下調通常會帶動信貸需求，隨著9月份利率調整，信貸活動有望進一步增加。
對比去年同期，新增按揭貸款的需求在2024年第三季顯著增長。未來12個月有意申請新貸款或為現有信貸進行再融資的香港消費者中，每五位便有一位（20%）計劃申請新的按揭貸款，較去年同期的 14% 和2024年第二季的 13%有所上升。按揭貸款需求增長可能受惠於金管局於今年 2 月推出的物業按揭貸款逆周期宏觀審慎監管措施4，為房地產市場帶來一個積極訊號。
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儘管消費者對信貸的需求強勁，仍有超過三分之一（34%）表示曾考慮但最終放棄在 2024 年第三季度申請新信貸或為現有信貸進行再融資，較去年的 30% 為高。當中包括多方面的原因，26% 表示申請新信貸或為現有信貸進行再融資的成本高昂，另外 26% 則認爲批核時間過長，亦有 26% 認為申請信貸耗費過多精力。此外，24% 受訪者表示正尋求其他資金來源。
孫威瀚補充：「家庭收入前景樂觀，加上審慎的消費者情緒和預期的較低利率環境，為香港信貸市場創造良好的增長基礎。消費者對新信貸產品的需求持續增長，尤其是年輕的Z 世代，為金融機構帶來更多業務機遇。然而，消費者在申請新信貸時仍面對種種阻礙及挑戰，我們建議金融機構積極回應並解決這些顧慮，讓更多消費者能獲所需信貸，進一步促進普惠金融發展。」
環聯2024年第三季消費者脈搏調查於2024年7月16日至29日期間，訪問了860名18歲或以上的香港消費者。此項季度調查根據收入、債務及身份盜用等因素，評估消費者的取態及其行為變化。如欲了解更多詳情，請瀏覽 2024年第三季消費者脈搏調查資訊圖表。
