萬洲國際(00288)分拆獨立上市史密斯菲爾德股份定價每股20美元,相當於約155.6港元。股份將於紐約時間周二,於納斯達克全球精選市場開始買賣。
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公告指,史密斯菲爾德將發行並出售逾1304萬股股份,萬洲間接全資附屬公司SFDS亦將出售同一數量股份,合共佔經擴大後已發行股本約6.6%。若悉數行使超額配股權,售股總數佔比將提高至約7.6%。
萬洲主席萬隆已同意按初步發售價認購史密斯菲爾德6400萬美元股份,相當於約4.98億港元,佔經擴大後已發行股本0.8%。萬隆擬以商業銀行貸款支付。集團認為認購反映萬隆對史密斯菲爾德業務發展的認同,以及對公司未來發展的信心。
萬洲國際(00288)公布,將於2024年12月6日(星期五)舉行臨時股東大會,以考慮批准分拆史密斯菲爾德食品分拆,於紐約證券交易所或納斯達克獨立上市,及進行實物分派。
公司今年7月14日提出分拆建議。
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公司公布的文件稱,基於董事會的初步估計,史密斯菲爾德發售股份數量,預計相當於悉數攤薄基準最多達20%,將以史密斯菲爾德發行新股份或萬洲國際出售現有史密斯菲爾德股份的方式進行。
緊隨完成史密斯菲爾德發售後,萬洲於史密斯菲爾德的股權,預期將最多減少至約80%,而史密斯菲爾德將仍然為萬洲的附屬公司。
將實物分派或以現金代替
萬洲國際又稱,公司將按股東各股權比例,以實物分派史密斯菲爾德現有股份,或現金替代的方式向股東提供保證配額,初步估計預期,股東將有權獲派公司所持史密斯菲爾德股份的實物股息,相當於史密斯菲爾德經發售擴大的已發行股本總額約0.35%至 0.45%。